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行情回顧：
　　本周（6.23-6.27)上證綜指上漲1.91%，創(chuàng)業(yè)板指下降5.69%。碳中和板塊上漲3.60%，環(huán)保板塊上漲3.94%,公用事業(yè)板塊下跌0.14%，煤炭板塊上漲1.44%。
　　每周專(zhuān)題：
　　截至2025年5月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約36.09億千瓦，同比增長(zhǎng)18.8%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約10.84億千瓦，同比增長(zhǎng)56.9%；風(fēng)電裝機(jī)容量約5.67億千瓦，同比增長(zhǎng)23.1%：核電裝機(jī)容量約0.61億千瓦，同比增長(zhǎng)4.7%；火電裝機(jī)容量約14.57億千瓦，同比增長(zhǎng)4.0%；水電裝機(jī)容量約4.39億千瓦，同比增長(zhǎng)3.0%。
　　1-5月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1249時(shí)，比上年同期減少132小時(shí)；全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2578億元，同比增加0.4%。電網(wǎng)工程完成投資2040億元，同比增長(zhǎng)19.8%。截至5月底，全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率為4.3%，環(huán)比保持穩(wěn)定。
　　行業(yè)要聞:
　　6月26日，中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)江河保護(hù)治理的意見(jiàn)》。其中指出，加快推進(jìn)西南地區(qū)水電基地建設(shè)，合理布局、積極有序開(kāi)發(fā)建設(shè)抽水蓄能電站，實(shí)施小水電站綠色改造提升，推進(jìn)水風(fēng)光一體化基地規(guī)劃建設(shè)。
　　6月26日，遼寧盤(pán)錦市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于盤(pán)錦市2025年100萬(wàn)千瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置結(jié)果的公示》?！豆尽凤@示，推薦中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司為盤(pán)錦市2025年100萬(wàn)千瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目的項(xiàng)目業(yè)主。據(jù)悉，遼寧盤(pán)錦市于6月18日發(fā)布《盤(pán)錦市2025年100萬(wàn)千瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置公告》。
　　6月25日，內(nèi)蒙古電力集團(tuán)電網(wǎng)儲(chǔ)能有限責(zé)任公司成立，法定代表人為楊萬(wàn)春，注冊(cè)資本為10.5億元。經(jīng)營(yíng)范圍包含發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)：水力發(fā)電：供電業(yè)務(wù)：熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)：發(fā)電技術(shù)服務(wù)等。公開(kāi)平臺(tái)顯示，該公司由內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司全資持股。
　　此前，在1月20日，內(nèi)蒙古電力集團(tuán)智匯科技發(fā)展有限責(zé)任公司發(fā)布一則招標(biāo)信息顯示，透露出該公司正在謀劃組建電力儲(chǔ)能公司。2月20日，內(nèi)蒙古電力集團(tuán)在召開(kāi)的2025年儲(chǔ)能專(zhuān)業(yè)工作會(huì)上提出，要以“日日全力以赴”的使命感做好新型儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)管理，深挖參與現(xiàn)貨市場(chǎng)策略，精確計(jì)算、精準(zhǔn)操作、精益管理，最大限度提升營(yíng)收能力。
　　投資建議：
　　火電板塊：我們建議關(guān)注發(fā)電資產(chǎn)主要布局在電力供需偏緊、發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局較好地區(qū)的火電企業(yè)，如院能電力、華電國(guó)際。水電：建議關(guān)注水電運(yùn)營(yíng)商龍頭長(zhǎng)江電力。新能源發(fā)電：建議關(guān)注新能源龍頭龍?jiān)措娏Γ℉）。核電：建議關(guān)注電價(jià)市場(chǎng)化占比提升背景下，核電龍頭企業(yè)中國(guó)核電。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　電力板塊：新增裝機(jī)容量不及預(yù)期：下游需求景氣度不高、用電需求降低導(dǎo)致利用小時(shí)數(shù)不及預(yù)期；電力市場(chǎng)化進(jìn)度不及預(yù)期：煤價(jià)維持高位影響火電企業(yè)盈利；補(bǔ)貼退坡影響新能源發(fā)電企業(yè)盈利等。
　　環(huán)保板塊：環(huán)境治理政策釋放不及預(yù)期等。