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新能源汽車方面，本周小米YU7正式上市，1小時(shí)大定突破28.9萬(wàn)臺(tái)，下半年隨著新能源新車型不斷推出，新能源汽車產(chǎn)品力不斷增強(qiáng)，2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量有望保持高增，帶動(dòng)電池和材料需求增長(zhǎng)。動(dòng)力電池方面，固態(tài)電池催化不斷，本周美國(guó)QS宣布其固態(tài)電池生產(chǎn)獲里程碑式進(jìn)展，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)明確，后續(xù)關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)驗(yàn)證進(jìn)展。光伏方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局針對(duì)光伏組件進(jìn)行抽檢，光伏供給側(cè)改革力度有望加強(qiáng)；需求側(cè)，我國(guó)5月光伏裝機(jī)高達(dá)92.92GW，裝機(jī)同比增長(zhǎng)388%，可能一定程度上壓制25H2光伏裝機(jī)需求，密切關(guān)注供給變化情況，光伏板塊重點(diǎn)關(guān)注硅料環(huán)節(jié)和BC以及賤金屬降本方向。氫能方面，政策持續(xù)推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，能源局開展能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)，地方政策催化不斷，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)、受益于氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的燃料電池、氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝機(jī)企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲5.11%，其中鋰電池指數(shù)上漲7.90%，新能源汽車指數(shù)上漲5.25%，風(fēng)電板塊上漲5.14%，工控自動(dòng)化上漲5.07%，發(fā)電設(shè)備上漲3.72%，核電板塊上漲3.42%，光伏板塊上漲3.20%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：小米YU7正式發(fā)布，基礎(chǔ)版本定價(jià)25.35萬(wàn)元，Pro版本27.99萬(wàn)元，Max版本32.99萬(wàn)元。小米YU7上市1小時(shí)大定突破29.8萬(wàn)臺(tái)。動(dòng)力電池：美國(guó)固態(tài)電池公司QuantumScape宣布，公司取得了一項(xiàng)里程碑式進(jìn)展：其成功將Cobra隔膜制造工藝整合進(jìn)基準(zhǔn)電池產(chǎn)品生產(chǎn)中，該技術(shù)將幫助QuantumScape顯著減少固態(tài)電池的整體生產(chǎn)占地面積和生產(chǎn)時(shí)間，為商業(yè)化奠定基礎(chǔ)。美國(guó)初創(chuàng)企業(yè)IonStorage Systems已開始生產(chǎn)固態(tài)電池，向潛在客戶發(fā)貨測(cè)試，包括美國(guó)國(guó)防部和多家未具名的電子產(chǎn)品制造商。星源材質(zhì)披露已開發(fā)氧化物復(fù)合型和聚合物復(fù)合型固態(tài)電解質(zhì)膜，可以提升固態(tài)電池的循環(huán)并降低阻抗，顯著提升安全性能。光伏：2025年5月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)92.92GW，同比增長(zhǎng)388%；實(shí)現(xiàn)風(fēng)電裝機(jī)26.32GW，同比增長(zhǎng)801%。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布全面開展2025年產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查的公告，其中動(dòng)力電池、無(wú)人機(jī)、光伏組件、電動(dòng)汽車充電樁等納入抽查范圍。氫能：工信部印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)工業(yè)和信息化綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案》。上海市海洋局發(fā)布關(guān)于公開征求《上海市海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2025-2035）（征求意見稿）》，大力支持新能源船舶的研發(fā)和應(yīng)用以及傳統(tǒng)船舶的低碳化轉(zhuǎn)型。
　　本周公司重點(diǎn)信息：廈鎢新能：持公司總股權(quán)6.54%的股東寧波海誠(chéng)擬減持不超過(guò)公司總股本的1%。有研新材：公司控股子公司有研稀土計(jì)劃通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓硫化鋰業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，掛牌底價(jià)不低于標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值1.09億元。大金重工：公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在港交所上市。京山輕機(jī)：晟成光伏擬以現(xiàn)金1.5億元對(duì)潤(rùn)陽(yáng)股份增資，資金來(lái)源系潤(rùn)陽(yáng)股份對(duì)晟成光伏欠款。皖儀科技：公司與能源研究院簽署了《聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室共建協(xié)議》，決定聯(lián)合建立和運(yùn)作“核聚變關(guān)鍵真空測(cè)量設(shè)備研發(fā)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。