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龍芯3C6000處理器發(fā)布，自主可控再進(jìn)階
　　6月26日，龍芯中科舉行新品發(fā)布會(huì)，正式推出3C6000/S/D/Q系列及2K3000/3B6000M的芯片和解決方案。經(jīng)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院測(cè)試，四路3C6000/D的SPECCPU 2017多核定點(diǎn)分值達(dá)547分，較上代提升60%-110%，UnixBench多線程性能翻倍，多核性能與國(guó)際主流產(chǎn)品的代差已縮短至4年以內(nèi)。該系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)三大技術(shù)突破：1）完成5000余條龍架構(gòu)指令重構(gòu)，規(guī)避x86/ARM專利壁壘；2）配套7A2000獨(dú)顯橋片及國(guó)密算法加速模塊，核心元器件國(guó)產(chǎn)化率達(dá)100%；3）實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、制造、封裝全流程國(guó)產(chǎn)化。多家客戶同期發(fā)布了基于新品的服務(wù)器及解決方案，標(biāo)志著我國(guó)自主CPU技術(shù)取得重要進(jìn)展。
　　小米AI眼鏡正式發(fā)布，重量更輕+待機(jī)更長(zhǎng)
　　6月26日小米發(fā)布YU7、MIXFlip 2等多款產(chǎn)品。其中，小米首款A(yù)I智能眼鏡成為全場(chǎng)焦點(diǎn)，被雷軍定義為"下一代個(gè)人智能設(shè)備與隨身AI入口"。該產(chǎn)品僅重40克，配備1200萬(wàn)像素光學(xué)防抖攝像頭，支持第一視角拍攝，適用于運(yùn)動(dòng)、親子等多樣化場(chǎng)景，可通過(guò)物理按鍵或語(yǔ)音指令實(shí)現(xiàn)拍照錄像功能，并兼容抖音、快手等14個(gè)主流平臺(tái)的視頻通話與直播需求。續(xù)航方面達(dá)8.6小時(shí)，并支持45分鐘快速充電。產(chǎn)品內(nèi)置小米自研"超級(jí)小愛(ài)"AI助手，集成拍照識(shí)圖、實(shí)時(shí)翻譯、移動(dòng)支付等智能化功能，基礎(chǔ)版定價(jià)1999元。據(jù)供應(yīng)鏈信息顯示，小米眼鏡由歌爾股份代工，采用佰維存儲(chǔ)提供的存儲(chǔ)芯片，核心處理器搭載高通AR1與恒玄BES2700雙芯片方案。全球AI眼鏡市場(chǎng)快速擴(kuò)張，2025年進(jìn)入密集發(fā)布期。小米新品有望加速行業(yè)滲透，建議關(guān)注，高價(jià)值量核心零部件、產(chǎn)品力突出的整機(jī)廠商、及優(yōu)質(zhì)代工企業(yè)等投資主線。
　　美光25Q3營(yíng)收93億美元?jiǎng)?chuàng)新高，AI驅(qū)動(dòng)HBM收入激增50%
　　6月25日美光科技公布最新財(cái)報(bào)，公司25Q3業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收93億美元，同比+37%/環(huán)比+15%，市場(chǎng)預(yù)估89億美元，主要受益于NAND出貨量增加及HBM需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)；毛利率39%，市場(chǎng)預(yù)估36.8%；運(yùn)營(yíng)收益24.9億美元，市場(chǎng)預(yù)估21.3億美元；調(diào)整后EPS 1.91美元，市場(chǎng)預(yù)估1.6億美元。公司數(shù)據(jù)中心DRAM收入連續(xù)第四個(gè)季度創(chuàng)下新高，HBM營(yíng)收季增近50%。目前，HBM3E 12Hi已成功打入英偉達(dá)GB300供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)下季度將進(jìn)入8Hi與12Hi交叉供貨階段。隨著GB300的量產(chǎn)，公司HBM業(yè)務(wù)在下半年的環(huán)比增長(zhǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。公司預(yù)計(jì)25Q4收入將達(dá)104-110億美元，市場(chǎng)預(yù)估98.9億美元；毛利率區(qū)間40%-42%，市場(chǎng)預(yù)估38.3%。
　　電子本周漲幅4.61%（7/31），10年P(guān)E百分位為69.96%
　?。?）本周（2025.06.23-2025.06.29）上證指數(shù)上漲1.19%，深證成指上漲3.73%，滬深300指數(shù)上漲1.95%，申萬(wàn)電子版塊上漲4.61%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為7/31。
　?。?）本周（2025.06.23-2025.06.29)電子版塊漲幅前三公司分別為好上好（40.97%）、唯特偶（32.04%）、奧瑞德（31.54%），跌幅前三公司分別為聯(lián)建光電（-20.26%）、杰美特（-8.96%）、恒玄科技（-7.26%）。
　　投資建議：
　　算力產(chǎn)業(yè)鏈：建議關(guān)注勝宏科技、滬電股份、生益電子、景旺電子、東山精密、威爾高、工業(yè)富聯(lián)等；AI眼鏡：建議關(guān)注歌爾股份、藍(lán)思科技、華勤技術(shù)、藍(lán)特光學(xué)、恒玄科技、瑞芯微等；存儲(chǔ)行業(yè):建議關(guān)注兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)、江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示: 
　　國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期；技術(shù)突破不及預(yù)期；下游景氣度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。