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▌上周回顧
　　6月23日- 6月27日當(dāng)周，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)整體處于漲跌分化態(tài)勢(shì)。其中電子行業(yè)上漲4.61%，位列第7位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、電子，電子行業(yè)市盈率為52.20。
　　電子行業(yè)細(xì)分板塊比較，6月23日-6月27日當(dāng)周，電子行業(yè)細(xì)分板塊漲跌呈分化態(tài)勢(shì)。其中，集成電路封測(cè)板塊漲幅最大，達(dá)到8.32%。估值方面，模擬芯片設(shè)計(jì)、LED、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)板塊估值水平位列前三，分立器件和半導(dǎo)體材料板塊估值排名本周第四、五位。
　　▌可控核聚變領(lǐng)域再迎重磅投資
　　近期中油資本公告，擬出資6.55億元，與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油集團(tuán)”）、中國(guó)石油天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油”）以自有資金按原有持股比例共同向參股公司昆侖資本進(jìn)行增資，用于投資可控核聚變項(xiàng)目。公開資料顯示，中國(guó)石油集團(tuán)、中國(guó)石油、中油資本對(duì)昆侖資本的持股比例分別為51%、29%、20%，按股權(quán)比例推算，此次增資中國(guó)石油集團(tuán)、中國(guó)石油、中油資本的對(duì)應(yīng)額度分別為16.705億元、9.495億元、6.55億元，合計(jì)32.75億元。中油資本表示，本次增資用于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局，旨在充分挖掘能源與化工產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型機(jī)遇，有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、拓展成長(zhǎng)空間，對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展將帶來積極影響。我國(guó)可控核聚變領(lǐng)域再迎重磅投資，產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)度或有望提前。建議關(guān)注：聯(lián)創(chuàng)光電、合鍛智能、愛科賽博、四創(chuàng)電子、旭光電子、國(guó)光電氣、永鼎股份、王子新材等。
　　▌華為發(fā)布盤古大模型5.5
　　在近期舉行的華為開發(fā)者大會(huì)上，華為公司正式發(fā)布盤古大模型5.5，實(shí)現(xiàn)自然語(yǔ)言理解、計(jì)算機(jī)視覺、預(yù)測(cè)、多模態(tài)、科學(xué)計(jì)算基礎(chǔ)模型的全面升級(jí)。其中在自然語(yǔ)言大模型方面，華為推出完全由國(guó)產(chǎn)算力訓(xùn)練而成的7180億參數(shù)深度思考模型。該模型在知識(shí)推理、自然科學(xué)、數(shù)學(xué)等領(lǐng)域的全球大模型榜單上位居前列，標(biāo)志著我國(guó)已具備用國(guó)產(chǎn)算力訓(xùn)練世界一流大模型的能力。建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力鏈：寒武紀(jì)、海光信息、泰嘉股份、華豐科技、南亞新材、興森科技、意華股份等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。