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投資要點(diǎn)
　　$230=NewWayfarer，$69=耳機(jī)+攝像頭+AI。雷朋MetaWayfare由Meta聯(lián)手知名太陽(yáng)鏡品牌RayBan雷朋共同設(shè)計(jì)，在提供了如智能音頻眼鏡佩戴舒適性的同時(shí)，通過(guò)搭載1200萬(wàn)像素?cái)z像頭，實(shí)現(xiàn)了3024x4032像素圖像拍攝和1440x1920像素@30幀/秒的視頻錄制。同時(shí)還搭載MetaAI功能，能夠進(jìn)行智能對(duì)話、拍照識(shí)別、翻譯等。在音頻方面，雷朋MetaWayfarer智能眼鏡搭載2個(gè)定制開(kāi)放式揚(yáng)聲器，支持定向音頻音頻技術(shù)，保障多場(chǎng)景的高品質(zhì)音質(zhì)；內(nèi)置5個(gè)定制麥克風(fēng)，提供精準(zhǔn)的拾音，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的語(yǔ)音交互；搭載高通驍龍AR1 Gen1平臺(tái)，輔以32G內(nèi)存，為智能眼鏡的各項(xiàng)功能提供算力支持。根據(jù)Ray-Ban官網(wǎng)顯示，NewWayfarer售價(jià)為$230（無(wú)折扣價(jià)），Meta Ray-Ban（RAY-BAN | METAWAYFARER）售價(jià)為$299。故消費(fèi)者只需多支付近$70即可在NewWayfarer墨鏡基礎(chǔ)款上疊加耳機(jī)、攝像頭、AI等功能。
　　RokidGlasses=BOLON外觀+單色光波導(dǎo)成像。RokidGlasses是一款基于光波導(dǎo)成像技術(shù)的AR眼鏡，這款外觀由BOLON眼鏡開(kāi)發(fā)的RokidGlasses采用一體式設(shè)計(jì)，主板和電池等元器件集中在眼鏡中，外觀近似于日常佩戴的眼鏡。配置上，RokidGlasses搭載高通驍龍AR1芯片，輔以2GB+32GB的存儲(chǔ)組合，采用MicroLED+玻璃衍射光波導(dǎo)的方案，搭載雙目單綠色光機(jī)、2顆超線性定向高保真揚(yáng)聲器、定向拾音陣列mic、1200w像素?cái)z像頭、九軸imu，F(xiàn)OV為30°，支持5V/1A充電，入眼亮度為1000nit。在AR顯示方面，RokidGlasses可通過(guò)鏡片中的顯示區(qū)域呈現(xiàn)出AR操作界面，虛擬圖像會(huì)疊加在現(xiàn)實(shí)景物之上，不影響正常視野。RokidGlasses的鏡片可顯示信息，如接收釘釘、微信等消息提示，顯示天氣情況等。RokidGlasses也可作為導(dǎo)航顯示使用，方便佩戴者在運(yùn)動(dòng)或騎行場(chǎng)景中使用，并實(shí)時(shí)播報(bào)路況。
　　小米AI眼鏡：電致變色為其主要差異點(diǎn)。設(shè)備采用雙芯架構(gòu)，其中高通驍龍AR1負(fù)責(zé)AI計(jì)算、圖像識(shí)別及視頻處理，而協(xié)處理器則專攻低功耗任務(wù)。這個(gè)設(shè)計(jì)兼顧了高性能與續(xù)航，典型續(xù)航8.6小時(shí)，單次充滿45分鐘。光學(xué)與傳感方面采用1200萬(wàn)像素?cái)z像頭，支持防抖，強(qiáng)光下成像穩(wěn)定。另外，電致變色鏡片支持0.2秒切換透明/墨鏡模式，適配光線變化。隨著技術(shù)演進(jìn)與AI/AR智能眼鏡的興起，C端消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)變色鏡片的可控性、響應(yīng)速度、應(yīng)用場(chǎng)景、智能特性等提出了更高的要求。電致變色鏡片以其多級(jí)可控調(diào)光特性以及更快的調(diào)光速度，成為變色鏡片發(fā)展和進(jìn)化的方向。特別是小米、Xreal、行者無(wú)疆、致敬未知、多屏未來(lái)等廠商已經(jīng)推出或即將推出基于電致變色的智能眼鏡，電致變色鏡片有望成為未來(lái)多數(shù)智能眼鏡升級(jí)的首選方案。
　　投資建議：智能可穿戴設(shè)備的需求增長(zhǎng)，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在將AI音頻眼鏡推向更廣的市場(chǎng)。在短期內(nèi)AR眼鏡用戶畫像較為模糊背景下，智能交互眼鏡以替代耳機(jī)功能為切入口，以眼鏡（矯正視力/裝飾）為載體，搭配AI提高體驗(yàn)與賣點(diǎn)，有望開(kāi)辟音頻新賽道。建議關(guān)注進(jìn)入各產(chǎn)品供應(yīng)鏈或有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備廠商。如，光學(xué)：水晶光電、歌爾股份、歐菲光、韋爾股份；ODM/OEM：歌爾股份、億道信息、天健股份、龍旗科技、佳禾智能等；存儲(chǔ)：兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)；攝像頭：韋爾股份、舜宇光學(xué)科技等；SoC：恒玄科技、瑞芯微、中科藍(lán)訊、炬芯科技、全志科技、星宸科技、富瀚微、紫光展銳（未上市）等；結(jié)構(gòu)件：藍(lán)思科技、杰美特、長(zhǎng)盈精密；屏幕：京東方-A、華燦光電、JBD（未上市）；電池：豪鵬科技、ATL（未上市）、德賽電池、欣旺達(dá)；電致變色：凱盛科技、八億時(shí)空；眼鏡相關(guān)：博士眼鏡、明月鏡片、康耐特光學(xué)；終端廠：雷鳥(niǎo)創(chuàng)新（未上市）、Rokid（未上市）、Xreal（未上市）、影目科技（未上市）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)演進(jìn)軌道與產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未定型風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)前瞻重點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程敏感性不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。