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核心觀點(diǎn)
　　事件：小米Yu7于2025年6月26日晚正式發(fā)布。本次發(fā)布三個(gè)SKU，分別是標(biāo)準(zhǔn)版、PRO版、MAX版。標(biāo)準(zhǔn)版：25.35萬元，搭載96.3kwh磷酸鐵鋰電池，后驅(qū)續(xù)航835km。PRO版：27.99萬元，搭載96.3kwh磷酸鐵鋰電池，四驅(qū)續(xù)航770km，零百提升至4.27s；升級配置，閉式雙腔空簧。MAX版：售價(jià)32.99萬元，搭載101.7kmh三元鋰電池，零百升級至3.23s，支持5.2c超充，升級部分配置。市場端銷售火爆，上市18小時(shí)鎖單量突破24萬臺。
　　Yu7產(chǎn)品力優(yōu)秀。小米Yu7采用流線型車身，造型運(yùn)動(dòng)風(fēng)格；提供了9種外觀可選配色；提供四款內(nèi)飾配色和六款輪轂可選；采用了前排雙零重力座椅設(shè)計(jì)；全車儲物空間豐富；在遮光隔熱、靜謐性、音響系統(tǒng)等做了提升；全系搭載了V6s PLUS電機(jī)、800V碳化硅高壓平臺；搭載了智能底盤系統(tǒng)，Pro/Max版搭載了閉式雙腔空氣彈簧；全系搭載四合一域控制、英偉達(dá)Thor芯片和激光雷達(dá)。
　　Su7 Ultra紐北再獲佳績，同步發(fā)布Su7 Ultra紐北限量版。小米SU7 ULTRA量產(chǎn)版以7分4秒957的成績，打破了紐北賽道量產(chǎn)電動(dòng)車的記錄，成為目前紐北最快量產(chǎn)電動(dòng)車。小米SU7 Ultra原型車，目前以6分22秒091，位列紐北圈速總榜全球第三。本次發(fā)布會同步推出小米SU7 Ultra紐北限量版。
　　小米汽車的成功由多重因素推動(dòng)。小米SU7自2024年上市之后獲得巨大成功，訂單、爬產(chǎn)、交付三個(gè)環(huán)節(jié)均表現(xiàn)優(yōu)秀。小米汽車業(yè)務(wù)取得開門紅的原因，主要有：1、造車布局已久，儲備充分；2、借力龐大的投資生態(tài)圈，汲取資源和經(jīng)驗(yàn)；3、研發(fā)端有整個(gè)集團(tuán)支持，尤其在智能化領(lǐng)域；4、產(chǎn)品力和產(chǎn)品質(zhì)量過硬；5、用戶基礎(chǔ)好，品牌影響力大等。
　　隨著Yu7正式發(fā)布，小米汽車進(jìn)入廣闊賽道。隨著Yu7發(fā)布，小米汽車進(jìn)入中高端SUV賽道，以20-40萬元SUV市場為參考，市場規(guī)模在300萬輛以上。20-40萬元SUV賽道，2025年1-5月新能源滲透率達(dá)到57.80%，2024年純電車型銷量達(dá)到98.59萬輛；該賽道中，Model Y銷量顯著領(lǐng)先，2024年銷量占比超過13%；對比特斯拉Model Y，以Yu7標(biāo)準(zhǔn)版和Model Y后驅(qū)版為例，小米Yu7配置在多數(shù)環(huán)節(jié)中保持優(yōu)勢。小米汽車北京工廠二期即將投產(chǎn)，新產(chǎn)能正在規(guī)劃中。預(yù)計(jì)小米汽車2025年銷量40-50萬輛（具體看產(chǎn)能爬坡情況），2026年銷量有望突破80萬輛。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、汽車行業(yè)總量風(fēng)險(xiǎn)；2、競爭惡化；3、海內(nèi)外政策因素；4、技術(shù)人才流失。
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注小米集團(tuán)（電子、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合覆蓋）、拓普集團(tuán)、禾賽科技、銀輪股份、均勝電子、華陽集團(tuán)、精鍛科技、保隆科技。