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美國5月儲能裝機增速45%，完成度保持較高水平。根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，25年5月美國大儲新增裝機1.56GW，同比+45%，較預測值完成55%;4月修正后裝機規(guī)模為1.32GW，同比增長93%;1-5月累計裝機4.626W，同比增長55%。EIA預期25年6月大儲裝機3.186W。同比+3%，其中66%的項目已經(jīng)完成施工，18%的項目施工進度超過50%，該部分項目順利完工可能性相對較大。
　　BBB法案或?qū)⑾鳒p使用中國儲能設(shè)備的美國項目ITC補貼，對于未來儲能項目增長構(gòu)成壓力。從EIA披露的項目進度看，已獲省批、尚未投運的項目規(guī)模錄得23.726W，同比+53%，環(huán)比+1%;等待審批尚未開工的項目規(guī)模錄得19.806，同比+217%。環(huán)比-1%。新增申請審批項目規(guī)模為1.716，較去年同期增長+1%。通過審批的新開工項目規(guī)模錄得1.436W，較去年同期-2%。當前BBB法案進入?yún)⒆h院審議階段，法案在補貼比例方面與此前的IRA法案保持了較高的一致性，將退坡時間從2034年提前至2029年，存量項目交付壓力較小;同時法案擴大外國實體限制范圍。并以取消稅收抵免作為從“被禁止外國實體”進口設(shè)備的懲罰，導致美國儲能出現(xiàn)搶裝現(xiàn)象,完工率顯著提高。
　　EIA調(diào)整25年全年裝機預期18.80GW，環(huán)比-7%。當前美國仍存在一定的低價儲能設(shè)備庫存，可支撐年內(nèi)大部分裝機計劃落地，疊加BBB法案出臺預期，年內(nèi)完工率或?qū)⑦_到80%。但遠期需求將取決于未來長期關(guān)稅水平以及轉(zhuǎn)口貿(mào)易的可行性。
　　風險因素:海外降息進度低于預期;美國儲能建設(shè)成本大幅上升。