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行情回顧：截至7月4日收盤(pán)，本周環(huán)保板塊上漲0.81%，表現(xiàn)劣于大盤(pán)；其中，水治理板塊上漲2.12%，水務(wù)板塊上漲0.81%；大氣治理板塊下跌1.16%；固廢中環(huán)衛(wèi)板塊下跌2.82%，垃圾焚燒板塊上漲0.21%，資源化板塊上漲1.63%，固廢其他板塊上漲3.10%；環(huán)保設(shè)備板塊上漲3.14%，檢測(cè)/監(jiān)測(cè)/儀表板塊上漲2.49%；環(huán)境修復(fù)板塊上漲1.36%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）6月30日，為進(jìn)一步豐富全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)交易方式，滿(mǎn)足交易主體需求，維護(hù)交易市場(chǎng)秩序，根據(jù)《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》《碳排放權(quán)交易管理規(guī)則（試行）》《關(guān)于全國(guó)碳排放權(quán)交易相關(guān)事項(xiàng)的公告》等有關(guān)規(guī)定，上海環(huán)境能源交易所發(fā)布《關(guān)于全國(guó)碳排放權(quán)交易系統(tǒng)啟用單向競(jìng)價(jià)交易方式的公告》；2）7月2日，為提升水污染物排放管理水平，推動(dòng)相關(guān)行業(yè)綠色發(fā)展，促進(jìn)減污降碳協(xié)同增效，生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋主持召開(kāi)部常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)生態(tài)文明示范創(chuàng)建管理規(guī)程和建設(shè)指標(biāo)相關(guān)文件、《2025年生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地遴選復(fù)核工作方案》、《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》修改單等4項(xiàng)生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。
　　專(zhuān)題：伴隨國(guó)內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)趨于飽和，東南亞等地因經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、人口密集以及垃圾處理日益增長(zhǎng)，正成為我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)出海的首選目的地之一。中國(guó)企業(yè)技術(shù)成熟度高、成本控制能力強(qiáng)以及產(chǎn)業(yè)鏈完善，在海外市場(chǎng)具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。海外垃圾焚燒項(xiàng)目在垃圾處理費(fèi)定價(jià)及電價(jià)方面均高于國(guó)內(nèi)。中國(guó)天楹在越南、印尼、新加坡等地拓展垃圾焚燒項(xiàng)目，垃圾處理費(fèi)約在150-300元/噸，其中河內(nèi)項(xiàng)目電價(jià)約為0.72元/度，顯著優(yōu)于國(guó)內(nèi)水平。我們認(rèn)為垃圾焚燒企業(yè)出海拓展垃圾焚燒產(chǎn)能，助推公司盈利能力提升。建議關(guān)注旺能環(huán)境、中國(guó)天楹、瀚藍(lán)環(huán)境、軍信股份、中科環(huán)保等。
　　投資建議：“十四五”國(guó)家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度；此外在化債背景下，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。水務(wù)&垃圾焚燒板塊作為運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)，盈利穩(wěn)健上行，現(xiàn)金流持續(xù)向好，疊加公用事業(yè)市場(chǎng)化改革，優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)類(lèi)資產(chǎn)有望迎戴維斯雙擊。重點(diǎn)推薦：【瀚藍(lán)環(huán)境】【興蓉環(huán)境】【洪城環(huán)境】；建議關(guān)注：【旺能環(huán)境】【軍信股份】【武漢控股】【英科再生】【高能環(huán)境】【青達(dá)環(huán)?！?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；國(guó)際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。