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海外B端AI采用率攀升，商業(yè)模式日漸成熟。a16z于6月10日發(fā)布報(bào)告，調(diào)查了15個(gè)行業(yè)的100位首席信息官，研究AI在企業(yè)端的進(jìn)展：1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者預(yù)計(jì)未來一年的預(yù)算平均增長約75%，去年創(chuàng)新預(yù)算仍占LLM支出的四分之一；如今這一比例已降至僅7%，反映出AI不再是實(shí)驗(yàn)性的，而是對業(yè)務(wù)運(yùn)營至關(guān)重要的。2）企業(yè)使用的模型份額中OpenAI保持整體領(lǐng)先地位，而谷歌和Anthropic在過去一年中取得了較大進(jìn)步。3）軟件開發(fā)已成為殺手級用例，其他用例緊隨其后如內(nèi)部企業(yè)搜索、數(shù)據(jù)分析和客戶支持。3）企業(yè)對推理模型持樂觀態(tài)度，調(diào)查的企業(yè)中有23%已經(jīng)在生產(chǎn)環(huán)境中使用OpenAI的o3模型，使用DeepSeek的企業(yè)為3%。DeepSeek在初創(chuàng)企業(yè)中的采用率高于其在企業(yè)中的采用率。4）隨著AI應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)的形成，企業(yè)正從“構(gòu)建”轉(zhuǎn)向“購買”，例如客戶支持方面，超過0%的受訪者表示正在測試第三方應(yīng)用。
　　全球科技競爭加劇，主權(quán)AI建設(shè)需求旺盛。1)““主權(quán)AI”建設(shè)正成為各國科技戰(zhàn)略重要組成部分。中東方面，今年6月中東地區(qū)沙特公共投資基金成立的HUMAIN、阿聯(lián)酋的Khazna數(shù)據(jù)中心相繼宣布與NVIDIA宣布合作。6月11日NVIDIA宣布正在與歐洲國家以及技術(shù)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作，構(gòu)建NVIDIABlackwell AI基礎(chǔ)設(shè)施，以加強(qiáng)數(shù)字主權(quán)。2)中國科技公司也正在成為全球主權(quán)AI建設(shè)浪潮中不可忽視的力量。2025年6月25日，OpenAI發(fā)布報(bào)告指出智譜AI將中國的“一帶一路”倡議定位為多管齊下的“數(shù)字絲綢之路”戰(zhàn)略的跳板，智譜AI正為東南亞、中東和非洲的政府和國有企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，目標(biāo)是趕在美國或歐洲競爭對手之前，將中國系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)鎖定在新興市場，同時(shí)展示一個(gè)“負(fù)責(zé)任、透明且可審計(jì)”的中國人工智能替代方案。
　　海內(nèi)外大模型調(diào)用量激增，驅(qū)動算力需求高速增長。1）2025年4月IDC發(fā)布報(bào)告顯示，2024年中國公有云上大模型調(diào)用量達(dá)114.2萬億tokens（不包含出海群體使用的MaaS平臺和各大模型APP上的調(diào)用量）。8成企業(yè)計(jì)劃在未來18個(gè)月內(nèi)引入更多生成式AI，預(yù)計(jì)各個(gè)職能部門的采用率都將增加。已部署生成式AI應(yīng)用的企業(yè)主要聚焦在運(yùn)營效率的提高、客戶滿意度的提升。預(yù)計(jì)未來12個(gè)月，用于支持研發(fā)和技術(shù)用例的生成式AI支出增長更為明顯。6月11日火山引擎Force原動力大會上宣布豆包大模型日均tokens使用量超過16.4萬億，較去年5月首次發(fā)布時(shí)增長137倍。2）海外頭部大模型也快速增長：谷歌5月宣布每月處理的token總量已超過480T，去年同期為9.7T，Gemini月活已突破4億；2）6月OpenAI宣布其付費(fèi)企業(yè)用戶已突破300萬，較2月份的200萬實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。OpenAI預(yù)計(jì)今年的營收將增加兩倍以上，達(dá)到127億美元，其去年?duì)I收為37億美元；Anthropic因企業(yè)對AI的需求而年化收入達(dá)到30億美元，相對于2024年12月的年化收入10億美元有了顯著增長，其收入激增主要來自toB業(yè)務(wù)，代碼生成是關(guān)鍵驅(qū)動因素。
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　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。