>> 西部證券-電力設(shè)備與新能源行業(yè)周報：欣旺達計劃赴港IPO，光伏玻璃減產(chǎn)30%-250706
| 上傳日期： |
2025/7/6 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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此報告為加密報告 |
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核心結(jié)論
2025年1-5月市場化交易電量同比+5.7%，市場化交易比例再提升。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，1-5月我國市場化交易電量同比+5.7%，市場化交易比例為61.8%；南網(wǎng)公布配網(wǎng)一批招標結(jié)果，共計54.38億元，與去年相比，品類集中，金額基本維持去年水平；RobinHood宣布發(fā)行美股與ETF代幣，有望加速RWA鏈上流通；核聚變招標約324.7萬元，CRAFT及EAST項目持續(xù)推進。我們持續(xù)推薦神馬電力、國能日新、南網(wǎng)科技、思源電氣、東方電子；建議關(guān)注協(xié)鑫能科、朗新集團?？煽睾司圩儼鍓K推薦許繼電氣，建議關(guān)注：愛科賽博、英杰電氣、合鍛智能、海陸重工、上海電氣、廣大特材。
固態(tài)電池自行車換電試點啟動，欣旺達計劃赴港IPO。6月27日，純鋰新能源舉辦“全固態(tài)電池電動自行車換電試點項目”啟動儀式，逐步實現(xiàn)全固態(tài)產(chǎn)品從實驗室走向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。7月1日，欣旺達公告公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票，并申請在港交所上市。電動車板塊推薦特銳德、欣旺達、尚太科技、億緯鋰能、富臨精工，建議關(guān)注安孚科技、松井股份、科達制造。固態(tài)電池板塊推薦三祥新材、璞泰來、容百科技、曼恩斯特，建議關(guān)注信宇人、納科諾爾、宏工科技、德?？萍?、英聯(lián)股份、華盛鋰電。
工信部召開光伏座談會，光伏玻璃減產(chǎn)30%。7月3日，工信部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示精神，落實黨中央、國務(wù)院決策部署，聚焦加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。多家玻璃企業(yè)計劃7月開始減產(chǎn)改善供應(yīng)端，減產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將達30%。光儲板塊推薦標的：通威股份、愛旭股份、福萊特、協(xié)鑫科技、德業(yè)股份，建議關(guān)注信義光能、聚和材料、時創(chuàng)能源。
特斯拉集中調(diào)整Optimus技術(shù)細節(jié)，人形機器人性能有望進一步升級。近日，據(jù)晚點Auto報道，特斯拉正集中調(diào)整人形機器人Optimus的軟硬件技術(shù)細節(jié)，后續(xù)Optimus機器人整體性能有望迎來進一步升級。人形機器人板塊推薦五洲新春、兆威機電、科達利，建議關(guān)注微光股份、信捷電氣、德馬科技、漢威科技、優(yōu)必選。
浙江11GW海上風電項目開標，國內(nèi)深遠海持續(xù)推進中。近日，浙江A海上風電場項目電場勘察測量（初勘）技術(shù)服務(wù)（5GW）、浙江B海上風電場項目電場勘察測量（初勘）技術(shù)服務(wù)（4GW）、浙江D海上風電場項目電場勘察測量（初勘）技術(shù)服務(wù)（2GW）中標候選人公示發(fā)布，國內(nèi)深遠海持續(xù)推進。風電板塊推薦大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注海力風電、廣大特材、威力傳動。
甲骨文宣布已簽署300億美元云訂單，阿里云在馬來西亞、菲律賓新增數(shù)據(jù)中心。6月30日，甲骨文宣布簽署多項大型云服務(wù)協(xié)議，其中一項預(yù)計可以一年給公司帶來超過300億美元的收入。7月1日，阿里云宣布其全球基礎(chǔ)設(shè)施布局將擴展至29個地域、90個可用區(qū)，同時阿里云將設(shè)立首個AI全球能力中心。我們預(yù)計未來國內(nèi)外的算力消耗將大幅提升，AIDC建設(shè)需求持續(xù)旺盛。AI數(shù)據(jù)中心推薦麥格米特，建議關(guān)注中恒電氣、聯(lián)德股份、通合科技、歐陸通、比亞迪電子、濰柴重機。
風險提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策風險等
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