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本周觀點(diǎn):
　　一、大廠新模型發(fā)布在即
　　近期，多家海外大廠官宣預(yù)計(jì)于近期發(fā)布最新大模型產(chǎn)品，具體包括xAI宣布Grok 4計(jì)劃在7月4日之后發(fā)布，openAI宣布預(yù)計(jì)三季度發(fā)布GPT5。2025年三季度預(yù)計(jì)迎來產(chǎn)業(yè)大模型基礎(chǔ)技術(shù)層面的集中迭代，有望催生最新基礎(chǔ)能力拓展，從而賦能應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)商業(yè)突破。
　　二、細(xì)分AI應(yīng)用應(yīng)用蓬勃發(fā)展
　　全球AI領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)落地持續(xù)推進(jìn)，在多個(gè)應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)持續(xù)拓展。行業(yè)應(yīng)用層面，平安好醫(yī)生、邁富時(shí)等企業(yè)加速AI場景落地，法國推出企業(yè)AI推廣計(jì)劃，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會聚焦AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。AI基礎(chǔ)模型能力向行業(yè)應(yīng)用場景仍在持續(xù)滲透。AI編程、AI多模態(tài)、AI教育、AI醫(yī)療等場景均在持續(xù)迭代。
　　三、投資建議受
　　益標(biāo)的:
　　大模型：科大訊飛、昆侖萬維等
　　AI編程應(yīng)用：卓易信息、鼎捷軟件、漢得信息等
　　AI多模態(tài):萬興科技、虹軟科技、美圖公司等
　　AI教育應(yīng)用：佳發(fā)教育、競業(yè)達(dá)等
　　AI醫(yī)療應(yīng)用：衛(wèi)寧健康、嘉和美康、潤達(dá)醫(yī)療等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新政策落地不及預(yù)期、中美博弈突發(fā)事件。