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市場回顧
　　過去一周（6.23-6.27）上證綜指上漲1.91%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.69%，滬深300指數(shù)上漲1.95%，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)上漲7.70%，跑贏上證綜指5.79個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指2.01個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)5.75個(gè)百分點(diǎn)，位列全行業(yè)第1名。
　　周觀點(diǎn)
　　AI眼鏡密集發(fā)布，端側(cè)AI加速落地。（1）小米：6月26日，小米集團(tuán)CEO雷軍在發(fā)布會(huì)上發(fā)布小米AI眼鏡，小米官方表示小米AI眼鏡“是面向下一代的個(gè)人智能設(shè)備，隨身的AI入口”，對標(biāo)Meta的AI眼鏡Ray-Ban Meta。小米AI眼鏡是一款基于語音和觸控操作、不包含顯示功能的智能眼鏡，支持語音通話和拍照錄像?？梢噪S時(shí)隨地解放雙手拍照片、拍2K高清視頻，還能視頻直播，把自己的第一人稱視角畫面分享給朋友。AI方面，小米AI眼鏡上的小愛同學(xué)可以隨時(shí)進(jìn)行AI識物問答，還能隨時(shí)翻譯眼前看到的英文。硬件配置方面，小米AI眼鏡用上了高通AR1芯片，電池比Meta大了64%，續(xù)航有8.6小時(shí)。（2）Rokid：6月26日，由藍(lán)思科技與杭州Rokid（靈伴科技）聯(lián)合研發(fā)的消費(fèi)級AI+AR眼鏡Rokid Glasses已在湘潭順利下線。RokidGlasses整機(jī)重量僅49克，率先突破傳統(tǒng)AR眼鏡厚重、續(xù)航短、顯示模糊三大技術(shù)瓶頸，國產(chǎn)化率達(dá)到100%。該產(chǎn)品全面接入通義千問、DeepSeek等主流AI平臺，支持實(shí)時(shí)多語種翻譯、物體識別、AR導(dǎo)航、聲紋支付等20余項(xiàng)功能。到5月中旬，該產(chǎn)品全球預(yù)售訂單突破25萬臺，明年Rokid的出貨量目標(biāo)為100萬臺。（3）雷鳥：5月，雷鳥正式發(fā)布了帶有定制大模型和全彩顯示的AI眼鏡X3 Pro。雷鳥X3 Pro搭載了4nm高通驍龍AR1平臺，支持光波導(dǎo)全彩顯示，重量僅為76g。在AI上，雷鳥繼續(xù)與阿里通義深度合作，內(nèi)置了定制化的多模態(tài)大模型，可以面對眼前看到的一切，向AI發(fā)出提問。（4）LIPO李白：LIPO李白最新發(fā)布的星同學(xué)近視管理智能眼鏡，結(jié)合AI算法分析孩子用眼的行為數(shù)據(jù)，更加關(guān)注教育場景下的視力清晰，目前產(chǎn)品已從近視防控的臨床研究走向市場。（5）上海交大顧磊磊團(tuán)隊(duì)：在Nature子刊上發(fā)表《Human-centred design and fabrication ofa wearable multimodal visual assistance system》，開發(fā)了一款面向盲人和部分視力障礙者的可穿戴多模態(tài)視覺輔助系統(tǒng)。AI眼鏡市場銷量持續(xù)提升，據(jù)Wellsenn XR，2025年一季度，全球AI智能眼鏡銷量60萬臺，同比增長達(dá)216%，主要由Ray Ban Meta貢獻(xiàn)。上周Meta與美國知名運(yùn)動(dòng)品牌歐克利（Oakley）聯(lián)合發(fā)布了新款A(yù)I眼鏡OakleyMeta HSTNPerformance，主打運(yùn)動(dòng)場景。下半年阿里、三星等十幾個(gè)品牌也將發(fā)布新品，Meta預(yù)計(jì)將在三季度發(fā)布多款不同功能和形態(tài)的AI智能眼鏡。
　　海內(nèi)外科技巨頭加碼布局AI編程。（1）谷歌：6月25日，谷歌發(fā)布開源AI智能體Gemini CLI，這款開源智能體將Gemini的能力直接接入終端，能夠提供輕量化的Gemini訪問通道。Gemini CLI支持通過自然語言實(shí)現(xiàn)代碼編寫、問題調(diào)試及工作流優(yōu)化，還可以作為多功能本地工具，完成內(nèi)容生成、問題解決、深度研究及任務(wù)管理等各類任務(wù)。同時(shí)，谷歌在構(gòu)建AI開發(fā)者生態(tài)方面進(jìn)行了系統(tǒng)性布局，GeminiCLI與Gemini Code Assist共享技術(shù)底座，與VSCode等主流開發(fā)工具深度集成。（2）Anthropic：今年2月，Anthropic發(fā)布首款智能體編程工具Claude Code（預(yù)覽版），在早期測試中，Claude一次性就完成人類需要45分鐘的任務(wù)。（3）OpenAI：今年5月，OpenAI發(fā)布了云端AI編程智能體Codex，Codex由新模型codex-1加持，這是o3的一個(gè)特調(diào)版本，專為軟件工程量身打造。它不僅能在云端沙盒環(huán)境中安全地并行處理多項(xiàng)任務(wù)，而且通過與GitHub無縫集成，還可以直接調(diào)用代碼庫，能夠同時(shí)做到快速構(gòu)建功能模塊、深入解答代碼庫問題、精準(zhǔn)修復(fù)代碼漏洞、提交PR、自動(dòng)執(zhí)行測試驗(yàn)證，此前需要數(shù)小時(shí)甚至數(shù)日完成的任務(wù)最多在30分鐘內(nèi)就能高效完成。此前OpenAI還推出了CodeXCLI，可在本地終端運(yùn)行。（4）百度：6月23日，百度發(fā)布文心快碼獨(dú)立AI原生開發(fā)環(huán)境工具Comate AIIDE。這是行業(yè)首個(gè)多模態(tài)、多智能體協(xié)同的AIIDE，首創(chuàng)設(shè)計(jì)稿一鍵轉(zhuǎn)代碼，開箱即用，為國內(nèi)企業(yè)和開發(fā)者打造高效、智能、安全可靠的AIIDE。目前，百度每天新增的代碼中，文心快碼生成的代碼占比已超過43%。（5）字節(jié)跳動(dòng)：字節(jié)跳動(dòng)在今年1月和3月分別推出Trae國際版、Trae國內(nèi)版。6月，在2025火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，Trae發(fā)布最新進(jìn)展，包括接入豆包大模型1.6，上線cue功能，可基于編輯行為預(yù)測下一處需要修改的代碼位置，并支持多行代碼批量修改建議。同時(shí)用戶通過Tab鍵可快速采納建議并跳轉(zhuǎn)至下一修改點(diǎn)，直至編程完成，大幅提升編碼效率。
　　投資建議
　　建議關(guān)注：（1）AIDC：潤建股份、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、弘信電子、華豐科技、泰嘉股份、申菱環(huán)境等；（2）一體機(jī)：科大訊飛、深信服、神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、云從科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、新致軟件等；（3）國資云：運(yùn)營商、深桑達(dá)、太極股份、易華錄、