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事項(xiàng)：
　　6月26日，螞蟻集團(tuán)在上海全新發(fā)布AI健康應(yīng)用AQ，圍繞百姓看病就醫(yī)剛需、健康管理痛點(diǎn)，提供健康科普、就診咨詢、報(bào)告解讀、健康檔案等上百項(xiàng)AI功能，同時(shí)還高效連接全國(guó)超5000家醫(yī)院、近百萬名醫(yī)生以及近200個(gè)名醫(yī)AI分身等專業(yè)醫(yī)療服務(wù)。目前，該App已在各大應(yīng)用商店陸續(xù)上線。
　　評(píng)論：
　　AI健康管家升級(jí)，提升終端體驗(yàn)。2024年9月，支付寶上線“AI健康管家”，至今已服務(wù)超7千萬用戶，此次全新推出的獨(dú)立應(yīng)用AQ，具備“問答更專業(yè)、服務(wù)更全面、健康更懂你”三大特點(diǎn)。同時(shí)，基于螞蟻醫(yī)療大模型打造的AQ可模仿真人醫(yī)生進(jìn)行追問，引導(dǎo)用戶提供必要病癥信息，得出更準(zhǔn)確全面的健康建議。此外，健康檔案服務(wù)功能，不僅可以記錄就醫(yī)、用藥、運(yùn)動(dòng)、飲食等信息，而且也和魚躍、三諾等健康管理設(shè)備公司合作，并打通VIVO、華為、蘋果等可穿戴設(shè)備連接，根據(jù)血糖、睡眠、運(yùn)動(dòng)等信息提供專屬健康建議。我們認(rèn)為，此次螞蟻集團(tuán)AI應(yīng)用全新升級(jí)展示了AI在醫(yī)療領(lǐng)域全新應(yīng)用模式，將促使更多企業(yè)加大在AI醫(yī)療領(lǐng)域的研發(fā)投入，加速AI技術(shù)在醫(yī)療場(chǎng)景中的應(yīng)用落地，推動(dòng)AI醫(yī)療面向C端客戶實(shí)現(xiàn)實(shí)惠價(jià)值。
　　AI賦能醫(yī)療，市場(chǎng)空間高速增長(zhǎng)。AI通過技術(shù)創(chuàng)新可以應(yīng)用于醫(yī)學(xué)影像、臨床輔助決策、精準(zhǔn)醫(yī)療、健康管理、醫(yī)療信息化、藥物研發(fā)以及醫(yī)療機(jī)器人等細(xì)分場(chǎng)景，以助力降本增效、提升診療水平、改善患者體驗(yàn)、降低患病風(fēng)險(xiǎn)等為核心目的，全面賦能院前、院中、院后各個(gè)環(huán)節(jié)。據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)引用弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，我國(guó)“AI+醫(yī)療”市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年的88億元增至2033年的3157億元，十年間復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)43.1%，市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)。
　　隨著AI大模型基礎(chǔ)及推理能力不斷提升，我們判斷：AI將全面融入醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行技術(shù)革新。同時(shí)，算力成本的降低，預(yù)計(jì)將加速醫(yī)療各細(xì)分龍頭企業(yè)加大對(duì)AI能力投入與革新，產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉砼畈l(fā)展期。
　　TEMPUSAI業(yè)績(jī)提速，數(shù)據(jù)+AI驅(qū)動(dòng)智能落地。根據(jù)Tempus AI 2025Q1財(cái)報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.56億美元，同比增長(zhǎng)75.38%，較2024年30.38%進(jìn)一步提速，主要受益于基因組學(xué)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)需求增加。國(guó)內(nèi)方面，2024年訊飛醫(yī)療科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.34億元，同比增長(zhǎng)32.0%，主要受益于B端拓展和患者服務(wù)收入；阿里健康2025財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入305.98億元，同比增長(zhǎng)13.2%，其中，公司天貓健康平臺(tái)GMV與年度活躍用戶持續(xù)提升，在線商品數(shù)增長(zhǎng)超91%至1.33億；阿里健康大藥房年度活躍消費(fèi)者數(shù)與ARPU持續(xù)增長(zhǎng)，在線商品數(shù)同比增長(zhǎng)33.6%至123萬。
　　隨著海外與國(guó)內(nèi)醫(yī)療企業(yè)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，我們認(rèn)為：今年，AI+醫(yī)療商業(yè)化或?qū)⒖焖偻七M(jìn)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)，同時(shí)，B端和C端用戶規(guī)模仍將增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。
　　投資建議。互聯(lián)網(wǎng)廠商推進(jìn)AI醫(yī)療，有望助力醫(yī)療信息化發(fā)展，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)AI醫(yī)療企業(yè)：衛(wèi)寧健康、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、創(chuàng)業(yè)慧康、思創(chuàng)醫(yī)慧、嘉和美康、萬達(dá)信息、東華軟件、麥迪科技；以及港股及海外AI醫(yī)療龍頭：Tempus、阿里健康、訊飛醫(yī)療科技、晶泰控股、醫(yī)渡科技、醫(yī)脈通等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI產(chǎn)品應(yīng)用不及預(yù)期、政策推進(jìn)不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。