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宏觀：銅、藥、半導(dǎo)體關(guān)稅將至，A股反彈接近前高
　　海外方面，美國“軟數(shù)據(jù)”繼續(xù)修復(fù)，6月紐約聯(lián)儲一年期通脹預(yù)期降至五個月低點3%，居民裁員擔憂減輕。關(guān)稅加征與談判節(jié)奏趨穩(wěn)，市場避險情緒緩解，美國財長與日本首席談判代表通話，或于下周訪日。特朗普宣布擬加征銅關(guān)稅50%，藥品關(guān)稅最高達200%，制藥業(yè)獲18個月調(diào)整緩沖期，半導(dǎo)體關(guān)稅即將公布，對歐盟關(guān)稅信函或?qū)扇諆?nèi)發(fā)出。商務(wù)部長盧特尼克稱，將在未來兩天發(fā)出15–20封關(guān)稅信函，銅關(guān)稅最快7月下旬生效。美元指數(shù)回升至97.7，10Y美債利率站上4.4%，美股震蕩走平，金價回吐漲幅下破3300點位，銅價受關(guān)稅消息影響，美銅一度飆升16%，倫銅則跌超2%。
　　國內(nèi)：A股放量上漲，上證指數(shù)逼近3500關(guān)口，兩市成交額回升至1.47萬億，風格上創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50表現(xiàn)占優(yōu)，行業(yè)上光伏、電池、多元金融板塊領(lǐng)漲，本輪股市反彈主要由資金驅(qū)動，基本面與政策端利好不顯著，指數(shù)逼近去年11月高點，需警惕部分資金獲利了結(jié)帶來的拋壓，短期關(guān)注量能與情緒邊際變化，等待調(diào)整后擇機布局。債市資金面整體寬松，股債蹺蹺板效應(yīng)顯著，各期限國債利率均顯著上行，當前利率不具備上行驅(qū)動，也缺乏突破前低的動能，預(yù)計短期區(qū)間震蕩，等待催化。