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光伏硅料行業(yè)有望加快產(chǎn)能整合。7月3日工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，進(jìn)一步加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題，為推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。光伏行業(yè)出清與整合勢(shì)在必行，我們預(yù)計(jì)2027年進(jìn)入穩(wěn)態(tài)發(fā)展階段，從產(chǎn)能成本差異性、企業(yè)資金實(shí)力等維度來看，硅料環(huán)節(jié)比較優(yōu)勢(shì)最為明顯，整體有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能整合和出清。重點(diǎn)關(guān)注【協(xié)鑫科技】、【新特能源】、【通威股份】、【特變電工】。
　　固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)。6月以來固態(tài)電池行業(yè)進(jìn)展催化不斷。1）設(shè)備端，贏合科技固態(tài)電池濕法涂布、輥壓以及電解質(zhì)轉(zhuǎn)印設(shè)備順利出貨至國(guó)內(nèi)頭部客戶。先導(dǎo)智能向客戶成功交付固態(tài)電池用復(fù)合轉(zhuǎn)印設(shè)備與高速疊片設(shè)備，2）材料端，星源材質(zhì)參股的新源邦已經(jīng)擁有氧化物電解質(zhì)百噸級(jí)產(chǎn)能和十噸級(jí)出貨，硫化物電解質(zhì)預(yù)計(jì)2025年有噸級(jí)出貨。3）電池端，孚能科技60Ah硫化物全固態(tài)電池計(jì)劃于2025年年底向戰(zhàn)略合作伙伴小批量交付。4）應(yīng)用端，日產(chǎn)計(jì)劃在2028年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池量產(chǎn)。整體固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)。重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司【廈鎢新能】、【天奈科技】。
　　中央推動(dòng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電開發(fā)，風(fēng)機(jī)出口業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。1）政策層面：7月1日中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議召開，其中提出要做強(qiáng)做優(yōu)做大海洋產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)。2）產(chǎn)業(yè)層面：根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì)，金風(fēng)科技2024年獲超過7.7GW國(guó)際訂單，同時(shí)公司公告披露未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)1-5月全資子公司金風(fēng)國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.9億元，同比增長(zhǎng)96%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.33億元，同比增長(zhǎng)182%，金風(fēng)科技作為國(guó)內(nèi)龍頭風(fēng)機(jī)企業(yè)，已經(jīng)在海外市場(chǎng)耕耘超過17年，海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展。此外，6月以來浙江、廣東重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)公布開標(biāo)、中標(biāo)，深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電加速推進(jìn)。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈建議重點(diǎn)關(guān)注【金風(fēng)科技】、【東方電纜】、【大金重工】等。
　　全球數(shù)據(jù)中心投資建設(shè)加速推進(jìn)，英偉達(dá)首批GB300開始部署。6月以來，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速推進(jìn)中：1）亞馬遜宣布計(jì)劃從2025年到2029年新投資200億澳元（約131億美元），用于澳大利亞的數(shù)據(jù)中心建設(shè)；2）韓國(guó)SK電訊與亞馬遜云科技將共同投資7萬億韓元（約51億美元），在韓國(guó)蔚山建設(shè)一座100MW的人工智能數(shù)據(jù)中心；3）阿里云啟用韓國(guó)第二座數(shù)據(jù)中心，同時(shí)規(guī)劃于馬來西亞和菲律賓新增數(shù)據(jù)中心。此外，CoreWeave與戴爾科技于7月聯(lián)合宣布，首批部署英偉達(dá)GB300 NVL72 AI系統(tǒng)已上線，未來持續(xù)擴(kuò)大部署。重點(diǎn)關(guān)注AIDC電力設(shè)備相關(guān)企業(yè)【金盤科技】、【新特電氣】、【伊戈?duì)枴?、【麥格米特】、【禾望電氣】、【盛弘股份】?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期。