>> 西部證券-北交所市場點評：高開高走，機器人、RDA等主題活躍-250715
| 上傳日期： |
2025/7/16 |
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| 350KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
曹森元 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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行情回顧：1）指數(shù)層面：7月14北證A股成交金額達224.6億元，較上一交易日下跌23.0億元，北證50指數(shù)收盤價為1428.6，上漲0.5%，PE_TTM為67.87倍。北證專精特新指數(shù)收盤價為2430.5，上漲0.81%；2）個股層面：當(dāng)日北交所268家公司中160家上漲，11家平盤，97家下跌。其中漲幅前五的個股分別為：國義招標(biāo)（18.3%）、春光藥裝（12.7%）、萬達軸承（7.4%）、科潤智控（6.9%）、富恒新材（6.0%）；跌幅前五的個股分別為：云創(chuàng)數(shù)據(jù)（-14.3%）、志晟信息（-7.1%）、同輝信息（-6.9%）、九菱科技（-6.5%）、國源科技（-6.2%）。
新聞匯總：1）6月重點商品出海數(shù)據(jù)出爐：稀土環(huán)比“逆轉(zhuǎn)”、集成電路同比激增：中國海關(guān)總署今日公布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國貨物貿(mào)易進出口21.79萬億元，同比增長2.9%。其中，出口13萬億元，增長7.2%。從月度數(shù)據(jù)來看，6月以美元計價出口同比增長5.8%，預(yù)估為增長5.0%。2）6月金融數(shù)據(jù)出爐：M2增速回升季節(jié)性消費需求集中釋放對信貸形成支撐：2025年6月末，廣義貨幣(M2)余額330.29萬億元，同比增長8.3%，比上月高0.4個百分點，比上年同期高2.1個百分點。狹義貨幣(M1)余額113.95萬億元，同比增長4.6%。流通中貨幣(M0)余額13.18萬億元，同比增長12%。上半年凈投放現(xiàn)金3633億元。
重點公告：1）奔朗新材：股東龐少機計劃減持，減持?jǐn)?shù)量占總股本的比例為1.65%。2）路橋信息：宣布向全體股東每10股派1元人民幣現(xiàn)金。3）星昊醫(yī)藥：宣布撤回磷酸奧司他韋口崩片藥品上市注冊資料的申請。
投資建議：當(dāng)日熱門主題中，廣東東莞推出夜間消費便利化政策，如營業(yè)性演出“應(yīng)批盡批”，疊加暑期文旅消費升溫，提振消費服務(wù)板塊預(yù)期；上海數(shù)據(jù)交易所首次提出RDA真實數(shù)據(jù)資產(chǎn)概念，推動RDA、加密貨幣等主題熱度，需關(guān)注監(jiān)管與落地進展；人形機器人領(lǐng)域獲訂單催化，智元機器人、宇樹科技等帶動產(chǎn)業(yè)鏈景氣度；河南發(fā)布高溫紅色預(yù)警，部分地區(qū)超40℃，電力負荷激增下電網(wǎng)設(shè)備與智能電網(wǎng)需求凸顯，支撐電力板塊持續(xù)性。后市展望，政策端，如消費刺激、數(shù)據(jù)資產(chǎn)創(chuàng)新與事件驅(qū)動或延續(xù)主題輪動，但需注意北交所整體估值偏高及成交縮量風(fēng)險，建議聚焦業(yè)績確定性強的專精特新企業(yè)，如機器人、光伏、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等高景氣賽道，同時關(guān)注流動性變化對中小盤波動的影響。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險
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