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美國(guó)關(guān)稅政策陰霾籠罩全球，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)，特朗普上臺(tái)后的制造業(yè)回流及重振傳統(tǒng)石化能源體系的愿景將拖累全球光伏行業(yè)發(fā)展。下半年我國(guó)制造業(yè)有回歸擴(kuò)張趨勢(shì)，反內(nèi)卷會(huì)議積極推動(dòng)光伏行業(yè)有效去產(chǎn)能，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效，而財(cái)政和貨幣的雙向發(fā)力將繼續(xù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)注入活力，中央將堅(jiān)持做大做強(qiáng)內(nèi)循環(huán)體系，驅(qū)動(dòng)科技創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。
　　供應(yīng)方面，上半年新疆地區(qū)產(chǎn)量承壓運(yùn)行，川滇地區(qū)枯水期產(chǎn)量極低，內(nèi)蒙和甘肅新投產(chǎn)產(chǎn)能釋放有限，全國(guó)開(kāi)爐數(shù)承壓回落。在國(guó)家反內(nèi)卷會(huì)議要求下，下半年后光伏去產(chǎn)能將進(jìn)入加速期，預(yù)計(jì)2025年全年產(chǎn)量將下降至380萬(wàn)噸，環(huán)比去年減少22%左右。
　　需求方面，反內(nèi)卷會(huì)議強(qiáng)調(diào)光伏行業(yè)推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能脫離惡性競(jìng)爭(zhēng)，由于下游電池和組件市場(chǎng)將減產(chǎn)降負(fù)運(yùn)行，而終端地面電站裝機(jī)量、光伏玻璃產(chǎn)量都將大幅下滑，上游硅料將進(jìn)入被動(dòng)收縮周期；有機(jī)硅受成本擠壓和需求下滑的雙重壓力下難有提價(jià)空間；而鋁合金受房地產(chǎn)竣工及基建投資減速影響產(chǎn)量或難有反彈空間，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)工業(yè)硅的總消費(fèi)量環(huán)比去年將下降5%左右。
　　預(yù)計(jì)下半年在光伏行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能逐漸出清的背景下，工業(yè)硅的供求格局將迎來(lái)較大改觀，國(guó)內(nèi)制造業(yè)將回歸擴(kuò)張區(qū)間，期價(jià)整體或進(jìn)入企穩(wěn)上行的周期。預(yù)計(jì)2025年下半年工業(yè)硅的主要運(yùn)行區(qū)間在8000-10500元/噸。