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英偉達(dá)H20芯片恢復(fù)對(duì)華供應(yīng)，特朗普歡迎超920億美元AI與能源項(xiàng)目投資。7月15日，英偉達(dá)宣布對(duì)華特供版H20算力芯片恢復(fù)供應(yīng)，并將面向中國(guó)市場(chǎng)上新完全兼容的GPU產(chǎn)品，英偉達(dá)芯片解禁后，將加速國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心等的建設(shè)。特朗普訪問(wèn)賓州期間表示，歡迎美國(guó)企業(yè)在AI和能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域超920億美元投資。我們預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)外的算力消耗將大幅提升，AIDC建設(shè)需求持續(xù)旺盛。AI數(shù)據(jù)中心推薦麥格米特，建議關(guān)注聯(lián)德股份、中恒電氣、盛弘股份、歐陸通、禾望電氣、濰柴重機(jī)。
　　藏格鋰業(yè)暫停鋰資源開(kāi)發(fā)，Gelion加快固態(tài)電池研發(fā)。藏格礦業(yè)7月17日發(fā)布公告，其全資子公司接收到監(jiān)管通知，要求立即終止鋰資源開(kāi)發(fā)利用，待開(kāi)采手續(xù)合法合規(guī)后可申請(qǐng)復(fù)產(chǎn)。監(jiān)管介入短期或?qū)︿噧r(jià)形成一定支撐。7月14日，英國(guó)固態(tài)電池公司Gelion獲得441萬(wàn)元人民幣資助，將加速固態(tài)電池開(kāi)發(fā)。電動(dòng)車板塊推薦特銳德、欣旺達(dá)、豪鵬科技、尚太科技、億緯鋰能、富臨精工，建議關(guān)注安孚科技、松井股份、科達(dá)制造。腦機(jī)接口建議關(guān)注普利特；固態(tài)電池板塊推薦三祥新材，建議關(guān)注信宇人、納科諾爾、宏工科技、英聯(lián)股份、天鐵科技、廈鎢新能、華盛鋰電、德龍激光。
　　工信部倡導(dǎo)機(jī)器人、腦機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，WAIC大會(huì)即將開(kāi)啟。近日，工信部表示將推動(dòng)人形機(jī)器人、腦機(jī)接口等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；7月26日WAIC2025將開(kāi)展，智元將參展并主辦具身論壇，并攜手德馬現(xiàn)場(chǎng)直播全球首個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)機(jī)器人物流作業(yè)，人形機(jī)器人板塊高速發(fā)展。人形機(jī)器人板塊推薦兆威機(jī)電、五洲新春、科達(dá)利，建議關(guān)注德馬科技、南山智尚、漢威科技、中大力德、微光股份、信捷電氣。
　　英國(guó)政府放寬AR7海上風(fēng)電準(zhǔn)入門(mén)檻，風(fēng)電項(xiàng)目加速落地中。2025年7月15日，英國(guó)政府正式宣布，將允許尚未獲得規(guī)劃許可的固定式海上風(fēng)電項(xiàng)目參與即將于今年夏季啟動(dòng)的第七輪（AR7）差價(jià)合約（CfD）拍賣(mài)。海外海上風(fēng)電發(fā)展加速。風(fēng)電板塊推薦大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注運(yùn)達(dá)股份、海力風(fēng)電。
　　電力負(fù)荷再創(chuàng)新高，穩(wěn)定幣與RWA政策持續(xù)突破。全國(guó)電力負(fù)荷再創(chuàng)新高來(lái)到15.06億千瓦，電力需求持續(xù)旺盛；2024年全國(guó)非化石能源裝機(jī)占比達(dá)87.3%，綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)；美國(guó)穩(wěn)定幣法案獲眾議院推進(jìn)，穩(wěn)定幣與RWA有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步合規(guī)交易；CRAFT本周公告招標(biāo)低溫綜合測(cè)試平臺(tái)外圍系統(tǒng)的常溫部分。電力設(shè)備持續(xù)推薦思源電氣、神馬電力、國(guó)能日新、南網(wǎng)科技、東方電氣，建議關(guān)注協(xié)鑫能科、朗新集團(tuán)?？煽睾司圩儼鍓K建議關(guān)注愛(ài)科賽博、合鍛智能、永鼎股份、海陸重工。
　　硅片價(jià)格跳漲，美國(guó)對(duì)印度、印尼和老撾發(fā)動(dòng)雙反調(diào)查。7月16日，高質(zhì)量發(fā)展會(huì)給出硅片全成本含稅指導(dǎo)價(jià)格，分別為N183-1.45元/片，N210R-1.65元/片，NG210-1.93元/片，上漲幅度超45%。美國(guó)太陽(yáng)能制造與貿(mào)易聯(lián)盟已針對(duì)印度、印度尼西亞和老撾向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）和美國(guó)商務(wù)部（DOC）提起新一輪反傾銷/反補(bǔ)貼（AD/CVD）調(diào)查申請(qǐng)。光儲(chǔ)板塊推薦通威股份、愛(ài)旭股份、陽(yáng)光電源、隆基綠能、協(xié)鑫科技，建議關(guān)注海優(yōu)新材、弘元綠能、信義光能、聚和材料。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍袠I(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)