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固態(tài)電池中試、量產(chǎn)節(jié)奏加快，設(shè)備先行下訂單持續(xù)交付
　?。?）正極材料：7月17日，巴斯夫杉杉推出了最新研發(fā)成果——正極材料D88S，該產(chǎn)品應(yīng)用于硫化物全固態(tài)電池體系，目前該產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小批量出貨。7月11日，廈鎢新能表示，匹配氧化物路線固態(tài)電池的正極材料已實(shí)現(xiàn)供貨。（2）電池：孚能科技表示8月將向戰(zhàn)略合作伙伴交付硫化物體系全固態(tài)電池，7月16日，時(shí)的科技獲阿聯(lián)酋企業(yè)Autocraft的350架E20 eVTOL訂單，公司為時(shí)的科技E20 eVTOL電池供應(yīng)商。7月17日，冠盛股份表示儲(chǔ)能方向固態(tài)電池量產(chǎn)線預(yù)計(jì)在2025年年底可實(shí)現(xiàn)部分投產(chǎn)，2026年年中達(dá)產(chǎn)。7月17日，德爾股份表示將加快推進(jìn)中試線設(shè)備選型和中試線建設(shè)，并逐步開始規(guī)劃實(shí)施1GWh固態(tài)電池量產(chǎn)線建設(shè)。7月15日，賽科動(dòng)力生產(chǎn)基地首批生產(chǎn)設(shè)備順利進(jìn)場(chǎng)，總規(guī)劃產(chǎn)能4GWh，首期產(chǎn)能0.5GWh，將于2025年10月正式投產(chǎn)。7月17日，清陶能源固態(tài)電池專用材料項(xiàng)目目前已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸固態(tài)電池專用材料、10GWh固態(tài)電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)。（3）設(shè)備：7月14號(hào)，瑞能股份表示成功向國(guó)內(nèi)某頭部電池制造商交付了固態(tài)電池制造環(huán)節(jié)核心設(shè)備。7月17日，華自科技表示目前正在研發(fā)全固態(tài)電池高壓夾具（軟包）樣機(jī)。7月14日，利元亨表示，公司已中標(biāo)國(guó)內(nèi)頭部車企全固態(tài)電池整線設(shè)備訂單。我們認(rèn)為當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)，此外，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場(chǎng)景打開固態(tài)電池市場(chǎng)空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。建議關(guān)注固態(tài)電池板塊后續(xù)的行情表現(xiàn)，推薦標(biāo)的寧德時(shí)代，受益標(biāo)的：（1）設(shè)備：納科諾爾、宏工科技、先導(dǎo)智能等；（2）電池：國(guó)軒高科、珠海冠宇、普利特、冠盛股份、鵬輝能源等；（3）正極及電解質(zhì)：廈鎢新能、容百科技、海辰藥業(yè)等；（4）導(dǎo)電劑：天奈科技；（5）電解質(zhì)復(fù)合膜：長(zhǎng)陽(yáng)科技、星源材質(zhì)、恩捷股份等；（6）硅碳負(fù)極：璞泰來(lái)、上海洗霸等；（7）金屬鋰負(fù)極：道氏技術(shù)、贛鋒鋰業(yè)、天鐵科技、英聯(lián)股份、勝利精密。（8）集流體：遠(yuǎn)航精密、諾德股份、德?？萍肌⒓卧萍?、中一科技等；（9）鋁塑膜：紫江企業(yè)、海順新材、明冠新材、道明光學(xué)。
　　本周板塊行情：設(shè)備環(huán)節(jié)領(lǐng)漲，成交額同比縮量-4.7%
　　7月14日-7月18日，固態(tài)電池指數(shù)+2.0%，2025年累計(jì)+21.3%，相對(duì)滬深300指數(shù)+3.1%。統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的固態(tài)電池相關(guān)標(biāo)的平均+2.0%，設(shè)備（4.1%）、負(fù)極（3.3%）環(huán)節(jié)上漲。漲幅前五標(biāo)的：利元亨（+23.8%）、上海洗霸（+15.1%）、德龍激光（+13.7%）　ST威爾（+13.6%）、孚能科技（+7.3%）；跌幅前五標(biāo)的：蠡湖股份（-5.9%）、宏工科技（-3.9%）、安孚科技（-3.4%）、海順新材（-3.1%）、?？菩略矗?2.4%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。