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市場(chǎng)分析
　　關(guān)注中歐關(guān)系。國(guó)內(nèi)方面，商務(wù)部回應(yīng)歐盟對(duì)俄制裁列單中國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)表示，中方敦促歐方立即停止列單中國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的錯(cuò)誤做法。中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的正當(dāng)合法權(quán)益。海外方面，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)關(guān)稅的\"恐慌宣傳\"，指出關(guān)稅迄今幾乎沒(méi)有產(chǎn)生通脹效應(yīng)，強(qiáng)調(diào)需要審查美聯(lián)儲(chǔ)是否成功履行職責(zé)，同時(shí)明確表示特朗普政府更注重貿(mào)易協(xié)議質(zhì)量而非時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
　　滬指上行。現(xiàn)貨市場(chǎng)，A股三大指數(shù)延續(xù)震蕩上行態(tài)勢(shì)，上證指數(shù)漲0.72%收于3559.79點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%。行業(yè)方面，板塊指數(shù)漲多跌少，建筑材料、建筑裝飾、鋼鐵、有色金屬行業(yè)領(lǐng)漲，僅銀行、計(jì)算機(jī)、家用電器行業(yè)收跌。當(dāng)日滬深兩市成交金額增加至1.7萬(wàn)億元。海外市場(chǎng)，隨著特朗普設(shè)定的8月1日關(guān)稅最后期限臨近，美國(guó)三大股指漲跌不一，道指跌0.04%，標(biāo)普500指數(shù)、納指均創(chuàng)歷史新高。
　　IM增倉(cāng)。期貨市場(chǎng)，基差方面，股指期貨均貼水，IM貼水程度較深。成交持倉(cāng)方面，期指成交量下降，IC、IM持倉(cāng)量增加。
　　策略
　　政策持續(xù)落地為市場(chǎng)帶來(lái)“轉(zhuǎn)機(jī)”，資金面呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升特征，當(dāng)前正值A(chǔ)股中期業(yè)績(jī)預(yù)告集中披露窗口，從已披露數(shù)據(jù)看，鋼鐵、有色金屬及非銀金融板塊業(yè)績(jī)預(yù)喜率居前，相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)占優(yōu)。在政策、資金和業(yè)績(jī)的多重因素支撐下，后續(xù)行情將易漲難跌，把握指數(shù)回調(diào)時(shí)的布局機(jī)會(huì)，建議逢低做多股指，板塊關(guān)注周期性行業(yè)及AI算力方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)
　　若國(guó)內(nèi)政策落地不及預(yù)期、海外貨幣政策超預(yù)期、地緣風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，股指有下行風(fēng)險(xiǎn)