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事件：公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，2025年上半年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.5-8.2億元，同比+16%-27%，對(duì)應(yīng)Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.63-4.33億元，同比+7%-28%，環(huán)比-6%至12%。
　　國(guó)信電新觀點(diǎn)：公司結(jié)構(gòu)件盈利能力穩(wěn)定，同時(shí)不斷開拓海外市場(chǎng)，提升全球市場(chǎng)份額，同時(shí)公司加速推進(jìn)機(jī)器人業(yè)務(wù)。我們維持原盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)17.87/20/22億元，同比+21.4%/11.9%/10%，EPS分別為6.53/7.31/8.04元，對(duì)應(yīng)估值分別為17.5/15.6/14.2倍，維持優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；貿(mào)易政策變動(dòng)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。