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宏觀(guān)數(shù)據(jù)跟蹤：上半年裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)工業(yè)增加值增速亮眼。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，上半年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%。其中，裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值分別同比增長(zhǎng)10.2%和9.5%，增速分別快于全部規(guī)模以上工業(yè)3.8和3.1個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分行業(yè)看，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)工業(yè)增加值上半年同比增長(zhǎng)16.6%；電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，汽車(chē)制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，工業(yè)增加值增速均超10%。從產(chǎn)品看，3D打印設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)量增速突出。
　　7月18日，國(guó)新辦就2025年上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況舉行新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)議提及，在裝備制造業(yè)領(lǐng)域，后續(xù)將實(shí)施新一輪穩(wěn)增長(zhǎng)活動(dòng)，近期將印發(fā)機(jī)械、汽車(chē)、電力裝備等行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案。同時(shí)，將實(shí)施智能化綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)，印發(fā)汽車(chē)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案，落實(shí)機(jī)械和電力裝備2個(gè)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案、綠色航空和船舶制造業(yè)綠色發(fā)展綱要。而在消費(fèi)品工業(yè)領(lǐng)域，近期，工信部會(huì)同相關(guān)部門(mén)先后印發(fā)實(shí)施紡織、輕工、食品、醫(yī)藥等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案，明確82個(gè)典型場(chǎng)景，分類(lèi)開(kāi)展智能化改造。
　　機(jī)器人行業(yè)動(dòng)態(tài)：優(yōu)必選新中標(biāo)機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，金額可觀(guān)。據(jù)中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)7月18日發(fā)布的《機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示》，優(yōu)必選科技中標(biāo)覓億（上海）汽車(chē)科技有限公司9051.15萬(wàn)元機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。此外，優(yōu)必選近期發(fā)布新成果，人形機(jī)器人Walker S2可實(shí)現(xiàn)自主換電。為賦予人形機(jī)器人“不間斷工作”的能力，優(yōu)必選研發(fā)了人形機(jī)器人熱插拔自主換電系統(tǒng)。
　　近期，智元、宇樹(shù)中標(biāo)中移（杭州）信息技術(shù)有限公司采購(gòu)項(xiàng)目。據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)顯示，此次項(xiàng)目為人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，涉及兩個(gè)采購(gòu)包。采購(gòu)包1為全尺寸人形雙足機(jī)器人，預(yù)算為7800萬(wàn)元（含稅），中標(biāo)人為智元機(jī)器人。采購(gòu)包2為小尺寸人形雙足機(jī)器人、算力背包、五指靈巧手，預(yù)算為4605萬(wàn)元（含稅），中標(biāo)人為宇樹(shù)科技。此外，宇樹(shù)科技已開(kāi)啟上市輔導(dǎo)。
　　紡織設(shè)備行業(yè)動(dòng)態(tài)：國(guó)內(nèi)紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)，行業(yè)出口向好。近年來(lái)，下游紡服零售渠道呈現(xiàn)多元化發(fā)展特征，設(shè)計(jì)創(chuàng)新頻出，潮流風(fēng)向迭代迅速，對(duì)紡織業(yè)整體運(yùn)行效率提出更高要求。數(shù)字化技術(shù)與具體場(chǎng)景的深入融合，可賦能研發(fā)設(shè)計(jì)、計(jì)劃調(diào)度、車(chē)間物流、質(zhì)量管控、供應(yīng)鏈管理等多環(huán)節(jié)，助力紡織企業(yè)縮短生產(chǎn)周期。在此背景下，部分紡織生產(chǎn)企業(yè)順應(yīng)趨勢(shì)，推進(jìn)生產(chǎn)流程改造，并更新智能化設(shè)備。今年上半年，我國(guó)紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增長(zhǎng)14.5%。外銷(xiāo)方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)數(shù)據(jù)解讀，2025年上半年，我國(guó)紡織專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)32.5%。
　　投資建議：關(guān)注創(chuàng)新領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)投入，傳統(tǒng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局或有優(yōu)化。宏觀(guān)政策為中游制造業(yè)的發(fā)展指引方向。隨著機(jī)器人、航空航天等領(lǐng)域前沿探索的逐步推進(jìn)，有望帶動(dòng)材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備、整機(jī)制造、檢測(cè)服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)升級(jí)。而對(duì)成熟行業(yè)的數(shù)字化改造，則有利于推動(dòng)通用自動(dòng)化設(shè)備和工業(yè)軟件兩方面的迭代。而對(duì)傳統(tǒng)周期類(lèi)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，有望引導(dǎo)行業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，更加重視發(fā)展質(zhì)量與效益，或?qū)?dòng)對(duì)綠色節(jié)能設(shè)備的需求。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)景氣度回暖弱于預(yù)期、核心技術(shù)突破進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易政策變化及匯率波動(dòng)