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投資要點(diǎn)：
　　行情回顧：截至2025年7月3日，近兩周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)上漲7.71%，跑贏滬深300指數(shù)4.46個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第2名；申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)本月上漲1.45%，跑贏滬深300指數(shù)0.64個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第8名；申萬(wàn)電力設(shè)備板塊年初至今上漲0.77%，跑輸滬深300指數(shù)0.07個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第21名。
　　截至2025年7月3日，近兩周風(fēng)電設(shè)備板塊上漲5.30%，光伏設(shè)備板塊上漲10.92%，電網(wǎng)設(shè)備板塊上漲4.01%，電機(jī)板塊上漲5.04%，電池板塊上漲9.19%，其他電源設(shè)備板塊上漲3.10%。
　　截至2025年7月3日，近兩周漲幅前十的個(gè)股里，吉鑫科技、華盛鋰電和德?？萍既夜緷q幅在申萬(wàn)電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)57.64%、55.83%和52.47%。截至2025年7月3日，近兩周跌幅前十的個(gè)股里，國(guó)際實(shí)業(yè)、江蘇華辰和華盛昌表現(xiàn)較弱，分別跌12.36%、8.76%和7.56%。
　　估值方面：根據(jù)iFinD，截至2025年7月3日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為25.72倍。子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為48.45倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為40.49倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為17.86倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為33.48倍，電池板塊PE(TTM)為26.18倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為24.22倍。
　　電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：2025年7月3日，工信部召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。會(huì)上，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進(jìn)行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問(wèn)題，提出政策建議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于新型工業(yè)化的重要論述，堅(jiān)決落實(shí)中央財(cái)經(jīng)委第六次會(huì)議關(guān)于縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的決策部署，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。國(guó)家部委加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理，有利于強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障，推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議關(guān)注技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的頭部企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。