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事件：
　　 ①7月18日，中國招標投標公共服務平臺顯示，優(yōu)必選科技成功中標覓億(上海)汽車科技有限公司9051.15萬元的機器人設備采購項目。
　　 ②7月17日，優(yōu)必選發(fā)布了全球首個會自主換電的人形機器人WalkerS2，并計劃2025年交付500臺工業(yè)人形機器人投入到智能制造產業(yè)。
　　 ③6月25日，智元機器人和宇樹科技在中移（杭州）信息技術有限公司2025-2027年人形雙足機器人代工服務采購項目中中標，項目總預算約1.24億元（含稅）。其中智元中標采購包1，內容為全尺寸人形雙足機器人，預算為7800萬元（含稅）；宇樹：中標采購包2，內容為小尺寸人形雙足機器人、算力背包、五指靈巧手，預算為4605萬元（含稅）。
　　國產機器人性能逐步突破。優(yōu)必選7月17日發(fā)布的身高1.76米的Walker S2憑借突破性的硬件本體設計，完美復現擬人步態(tài)行走與精細操作能力，且優(yōu)必選首創(chuàng)人形機器人熱插拔自主換電系統(tǒng)，以3分鐘自主換電和7×24小時連續(xù)作業(yè)能力，重新定義了人形機器人能源管理范式。此前優(yōu)必選也宣布，計劃今年交付500臺工業(yè)人形機器人投入智能制造產業(yè)。而宇樹科技憑借G1和Go2等拳頭產品逐步打開全球市場，Go2銷量占全球出貨量的60%-70%，大尺寸通用人形機器人業(yè)務范圍覆蓋全球50%以上的國家和地區(qū)，推動“中國智造”出海。智元機器人的遠征A2人形機器人通過了中國CR、歐盟CE-MD、歐盟CE-RED、美國FCC四項產品認證，成為全球首個同時擁有中、美、歐三個區(qū)域認證的人形機器人，也是國內首個獲得CR和CE-MD認證的人形機器人。
　　資本技術雙輪驅動，人形機器人商業(yè)化進程有望加速。人形機器人在2025年快速發(fā)展，海外特斯拉的Optimus、Figure AI的Figure 01商業(yè)化逐步落地，國內宇樹科技、智元機器人、優(yōu)必選中標大訂單，華為、字節(jié)、小米等企業(yè)紛紛投資具身智能，逐步跟進。我們認為隨著資本不斷累積投入以及技術實力逐步積累，人形機器人行業(yè)格局有望進入“百家爭鳴”的階段。
　　投資建議：短期內多筆大型人形機器人訂單落地，中國人形機器人有望步入高速發(fā)展新階段。建議關注國內人形機器人零部件供應商如五洲新春、浙江榮泰、肇民科技、東華測試、捷昌驅動、奧比中光等企業(yè)?？紤]到行業(yè)位置，我們維持專用設備行業(yè)“同步大市”評級。
　　風險提示：人形機器人產業(yè)化進程不及預期，新產品研發(fā)不及預期，地緣政治風險。