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供應(yīng)端，外購(gòu)鋰輝石鹽廠生產(chǎn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)正與國(guó)內(nèi)鋰云母、鹽湖減產(chǎn)并存，在7月國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量供應(yīng)創(chuàng)歷史新高后，8月預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量將下滑，若枧下窩礦停產(chǎn)，預(yù)計(jì)8月產(chǎn)量將降至7.1萬(wàn)噸，同時(shí)5-6月智利出口至我國(guó)碳酸鋰量月均1萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于7-8月到港，7-8月我國(guó)進(jìn)口碳酸鋰月均將在1.6萬(wàn)噸水平。需求端，7-8月是下游淡季，不過(guò)電芯廠在原材料價(jià)格上漲以及為即將到來(lái)的金九銀十需求旺季提前備貨，疊加8月出口美國(guó)儲(chǔ)能電池需求仍在高位以及東歐等海外市場(chǎng)相關(guān)支持性政策落地刺激戶儲(chǔ)裝機(jī)量上升，儲(chǔ)能電池需求在8月繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)8月正極材料及電解液環(huán)比正增長(zhǎng)。在供應(yīng)下降而需求回升的帶動(dòng)下，8月社庫(kù)有可能去庫(kù)水平達(dá)1萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)庫(kù)存拐點(diǎn)即將出現(xiàn)。從成本支撐角度來(lái)看，鋰云母一體化生產(chǎn)成本在6.2萬(wàn)附近，考慮到反內(nèi)卷政策的影響力仍在，碳酸鋰價(jià)格跌破成本價(jià)可能性較小。因此預(yù)計(jì)8月碳酸鋰期貨有望重心上移，下方底部支撐關(guān)注6.65萬(wàn)。