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行情回顧：1）指數(shù)層面：8月1日北證A股成交金額達(dá)217.3億元，較上一交易日減少43.7億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1419.61，下跌0.23%，PE_TTM為66.36倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2425.87，下跌0.29%；2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所269家公司中158家上漲，6家平盤，105家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：生物谷（23.2%）、立方控股（11.1%）、大唐藥業(yè)（10.2%）、訊安科技（9.7%）、戈碧迦（8.5%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：鼎佳精密（-14.6%）、三元基因（-9.5%）、方盛股份（-9.1%）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（-6.4%）、明陽(yáng)科技（-5.6%）。
　　新聞匯總：1）英偉達(dá)800V架構(gòu)重塑產(chǎn)業(yè)鏈AIDC供電效率將迎變革：英偉達(dá)最新800V架構(gòu)供應(yīng)商名單曝光，英諾賽科入選；公司擁有全球最大的8英寸硅基氮化鎵晶圓的生產(chǎn)能力；未來(lái)AI數(shù)據(jù)中心800V供電有望成為主流趨勢(shì)，更高電壓的應(yīng)用可以減少電源線占用的空間。
　　重點(diǎn)公告：1）昆工科技：公司于2025年08月01日收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的《發(fā)明專利證書》一項(xiàng)，具體情況如下：發(fā)明名稱：一種鉛炭電池荷電狀態(tài)的評(píng)估方法及系統(tǒng)。2）梓橦宮：公司收到苯甲酸利扎曲普坦膠囊，膠囊劑5mg再注冊(cè)批準(zhǔn)通知書；3）華光源海：擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買湖南漢牛物流科技有限公司51%股權(quán)，交易價(jià)格為人民幣1,020.00萬(wàn)元。
　　投資建議：當(dāng)日延續(xù)窄幅震蕩格局，一方面，醫(yī)藥板塊全天領(lǐng)漲，生物谷單日大漲23.15%且換手率高達(dá)38.42%，大唐藥業(yè)漲超10%，資金對(duì)創(chuàng)新藥械國(guó)產(chǎn)化及醫(yī)保新政維持積極預(yù)期，腦機(jī)接口等前沿技術(shù)商業(yè)化路徑的明確進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)景氣度；另一方面，AI硬件主題持續(xù)活躍，受國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于深入實(shí)施"人工智能+"行動(dòng)的意見》的催化，疊加國(guó)產(chǎn)光互連技術(shù)突破及替代邏輯深化，AI規(guī)?；逃眉铀兕A(yù)期提振硬件產(chǎn)業(yè)鏈。此外，軍工板塊呈現(xiàn)分化。后市展望，短期需持續(xù)關(guān)注高估值壓力及滬深市場(chǎng)虹吸效應(yīng)擾動(dòng)，但中期邏輯未改：政策紅利持續(xù)釋放（外貿(mào)外資穩(wěn)增長(zhǎng)、國(guó)家級(jí)基金傾斜專精特新）、北證專精特新指數(shù)產(chǎn)品推進(jìn)或引四季度增量資金，疊加8月半年報(bào)密集披露期，業(yè)績(jī)驗(yàn)證將成關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)，建議聚焦創(chuàng)新藥械、AI硬件迭代及新質(zhì)生產(chǎn)力等景氣賽道，靜待量能回暖與基本面拐點(diǎn)共振。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)