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行情回顧：1）指數(shù)層面：7月30日北證A股成交金額達(dá)270.1億元，較上一交易日增加5.9億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1439.64，下跌1.75%，PE_TTM為67.33倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2459.66，下跌1.57%；2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所268家公司中81家上漲，4家平盤，183家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：云創(chuàng)數(shù)據(jù)（28.1%）、科力股份（9.6%）、騎士乳業(yè)（9.3%）、峆一藥業(yè)（9.2%）、大禹生物（7.6%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：基康儀器（-12.0%）、五新隧裝（-8.7%）、鐵拓機(jī)械（-8.1%）、惠同新材（-7.0%）、納科諾爾（-5.7%）。
　　新聞匯總：1）智譜發(fā)布Agent大模型使用價(jià)格再降：在已公布的“原生智能體”或Agent專用模型中，GLM-4.5目前價(jià)格最低，這一低價(jià)策略將對市場產(chǎn)生一定沖擊；2）國家發(fā)改委：在需要長期布局的領(lǐng)域更好發(fā)揮基金作為長期資本、耐心資本的跨周期和逆周期調(diào)節(jié)作用：明確戰(zhàn)略定位，聚焦政策目標(biāo)，支持重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和市場不能充分發(fā)揮作用的薄弱環(huán)節(jié)。
　　重點(diǎn)公告：1）*ST廣道：股票于2025年7月31日復(fù)牌；2）新贛江：擬繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，單筆或任一時(shí)點(diǎn)未到期余額不超過1.65億元，期限為股東會(huì)審議通過之日起一年；3）樂創(chuàng)技術(shù)：股東分別擬減持不超325,726股（占總股本0.46%）、不超374,194股（占總股本0.53%），均通過集中競價(jià)方式；4）德源藥業(yè)：1類新藥注射用DYX116新適應(yīng)癥獲臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)，同意在超重或肥胖患者中開展體重管理適應(yīng)癥的臨床試驗(yàn)；5）天宏鋰電：與陜西中基方舟科技有限公司、北京國信雷音科技有限公司共同設(shè)立子公司陜西易簡天宏科技有限公司，注冊資本3000萬元，公司出資1260萬元占42%。
　　投資建議：當(dāng)日市場熱點(diǎn)集中于創(chuàng)新藥、AI硬件、軍工等主題，創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)分化，政策面國家醫(yī)保局召開創(chuàng)新藥械座談會(huì)形成催化，AI硬件主題受技術(shù)突破與國產(chǎn)替代邏輯驅(qū)動(dòng)，軍工股星辰科技漲7.24%，育兒補(bǔ)貼概念相關(guān)標(biāo)的騎士乳業(yè)漲9.28%；創(chuàng)新藥板塊在醫(yī)保支持政策座談會(huì)的催化下顯現(xiàn)活躍度，AI硬件主題受益技術(shù)迭代與國產(chǎn)替代邏輯持續(xù)獲資金關(guān)注，軍工等高端制造領(lǐng)域亦有個(gè)股表現(xiàn)亮眼。政策面，中共中央政治局會(huì)議“持續(xù)發(fā)力、適時(shí)加力”的宏觀政策定調(diào)，疊加國家級基金明確支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)升級與核心技術(shù)攻關(guān)的導(dǎo)向，為中長線資金布局專精特新企業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策背書。后續(xù)市場表現(xiàn)將更多依賴于產(chǎn)業(yè)政策落地節(jié)奏與企業(yè)盈利修復(fù)進(jìn)度的雙重驗(yàn)證，在宏觀政策托底與產(chǎn)業(yè)升級共振背景下，具備核心技術(shù)優(yōu)勢的成長型企業(yè)仍有望在波動(dòng)中顯現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，建議投資者關(guān)注創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與國產(chǎn)替代主線的低吸機(jī)會(huì)，耐心等待基本面拐點(diǎn)信號。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)