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行情回顧：1）指數(shù)層面：7月28日北證A股成交金額達(dá)242.4億元，較上一交易日減少42.3億元，北證50指數(shù)收盤價(jià)為1455.37，下跌0.25%，PE_TTM為68.13倍。北證專精特新指數(shù)收盤價(jià)為2491.37，下跌0.33%；2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所268家公司中153家上漲，9家平盤，106家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：恒立鉆具（25.3%）、明陽科技（12.0%）、無錫鼎邦（8.5%）、納科諾爾（7.0%）、鐵拓機(jī)械（6.0%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：天潤科技（-14.9%）、微創(chuàng)光電（-14.1%）、云創(chuàng)數(shù)據(jù)（-5.2%）、馳誠股份（-4.8%）、阿為特（-4.3%）。
　　新聞匯總：1）工信部強(qiáng)化新能源汽車與光伏行業(yè)治理：明確將鞏固新能源汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭綜合整治成果，同步加強(qiáng)光伏等重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；2）市場監(jiān)管總局部署劣質(zhì)低價(jià)競爭治理：7月27日至28日召開的市場監(jiān)管發(fā)展規(guī)劃座談會強(qiáng)調(diào)，將依法依規(guī)治理企業(yè)劣質(zhì)低價(jià)競爭行為。
　　重點(diǎn)公告：1）梓橦宮：此前審議通過使用不超過2.9億元自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)類短期理財(cái)產(chǎn)品；2）科潤智控：公司此前審議通過終止向特定對象發(fā)行股票并撤回申請材料，近日收到北京證券交易所終止對該事項(xiàng)審核的決定；3）大地電氣：控股子公司埃易泰克擬在安徽省安慶市懷寧縣設(shè)立全資子公司安慶埃易泰克電子科技有限公司，注冊資本5000萬元。
　　投資建議：當(dāng)日市場熱點(diǎn)集中于固態(tài)電池、雅江水電站、PCB等板塊，工程機(jī)械板塊持續(xù)受雅魯藏布江下游1.2萬億水電工程開工的基建需求催化，疊加設(shè)備更新政策預(yù)期；固態(tài)電池板塊受近日頭部設(shè)備廠商陸續(xù)出貨加速行業(yè)量產(chǎn)進(jìn)度催化，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈活躍。世界人工智能大會的召開催化人工智能主題，板塊內(nèi)部分化顯著，PCB板塊漲幅明顯。中美經(jīng)貿(mào)磋商重啟可能擾動(dòng)跨境資本預(yù)期，需注意新興產(chǎn)業(yè)出口管制風(fēng)險(xiǎn)。國家育兒補(bǔ)貼制度實(shí)施方案7月28日公布，關(guān)注相關(guān)板塊催化。后市需關(guān)注兩點(diǎn)：一是中報(bào)密集披露期業(yè)績高增標(biāo)的對結(jié)構(gòu)性行情的驅(qū)動(dòng)，二是三季度末政策紅利與產(chǎn)業(yè)升級共振帶動(dòng)的增量資金入場，預(yù)計(jì)短期震蕩整理后，隨著流動(dòng)性改善與景氣驗(yàn)證，指數(shù)有望在三季度末重拾上行動(dòng)能。展望后市，短期市場或延續(xù)震蕩分化，但中長期在政策紅利與如人形機(jī)器人全球大單落地、AI算力國產(chǎn)化加速等產(chǎn)業(yè)趨勢驅(qū)動(dòng)下，建議聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力中兼具技術(shù)稀缺性及財(cái)務(wù)高成長性（研發(fā)投入強(qiáng)、產(chǎn)能釋放明確）的雙主線標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)