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市場行情：1）券商及保險(xiǎn)指數(shù)漲跌幅：本周券商指數(shù)下跌3.11%，跑輸大盤1.36pct，近3年P(guān)B估值分位數(shù)為90.6%，近5年P(guān)B估值分位數(shù)為62.6%，近10年P(guān)B估值分位數(shù)為40.3%；保險(xiǎn)指數(shù)下跌0.18%，跑贏大盤1.57pct，近3年P(guān)B估值分位數(shù)為96.0%，近5年P(guān)B估值分位數(shù)為78.3%，近10年P(guān)B估值分位數(shù)為39.1%。2）主要寬基指數(shù)及特色策略指數(shù)漲跌幅：滬深300：-1.75%，中證500：-1.37%，中證1000：-0.54%，中證2000：-0.01%，上證國企紅利：-3.09%，萬得微盤股指數(shù)：+1.09%。
　　證券板塊跑輸大盤。1）個(gè)股漲跌幅：華泰-0.25%、國泰海通-1.14%、廣發(fā)2.96%、中信-3.20%、東財(cái)-3.42%、中金-3.50%、國聯(lián)-3.89%、東證-4.04%、方正-4.04%、興業(yè)-4.86%、湘財(cái)-5.14%。2）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：本周A股日均成交額18096.34億元（環(huán)比-2.11%）。3）信用業(yè)務(wù)：兩融余額1.98萬億元（環(huán)比+1.92%），兩融余額/流通市值2.32%（環(huán)比+0.07pct）。A股總質(zhì)押市值2.79萬億元（環(huán)比-2.0%），股權(quán)質(zhì)押占總股本比例3.73%（環(huán)比-0.01pct）。4）投行業(yè)務(wù)：本周IPO承銷金融8.74億元（環(huán)比-23.4%），再融資承銷金額83.38億元（環(huán)比-35.9%），企業(yè)債及公司債主承銷金額1107.71億元（環(huán)比+27.1%）。5）解禁情況：弘業(yè)期貨2025/8/5將有4.3億股解禁（占流通股比56.9%），國信證券2025/8/14將有4.7億股解禁（占流通股比4.9%），長城證券2025/8/22將有1.2億股解禁（占流通股比3.2%），國聯(lián)民生2025/9/11將有2.1億股解禁（占流通股比8.0%），南京證券2025/11/6將有0.3億股解禁（占流通股比0.7%），國聯(lián)民生2026/1/5將有18.3億股解禁（占流通股比41.3%），西部證券2026/1/19將有3.6億股解禁（占流通股比8.1%）。推薦順序：廣發(fā)、國泰海通、中金H、中信、華泰、東財(cái)，建議關(guān)注：銀河H、華林、湘財(cái)、建投H。
　　保險(xiǎn)板塊跑輸大盤。1）個(gè)股漲跌幅：新華+2.05%、友邦+1.13%、太平+0.47%、平安+0.21%、財(cái)險(xiǎn)-0.37%、太保-1.04%、國壽-1.83%、人保3.66%。2）當(dāng)前PEV估值：友邦1.33x、國壽0.82x、新華0.79x、平安0.74x、太保0.64x。PB估值：眾安H1.36x、人保A1.29x、財(cái)險(xiǎn)H1.27x、人保H0.86x。3）長端利率：10年期國債收益率1.71%，較上周末-2.65bp。推薦順序：中國太保H、中國人壽H、中國人保H、中國平安H。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、創(chuàng)新改革節(jié)奏低于預(yù)期、利率較大波動(dòng)。