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全球市場(chǎng)觀察
　　港股上漲，地產(chǎn)、材料與工業(yè)領(lǐng)漲，醫(yī)療大跌，資訊科技與電訊跑輸，南向資金小幅凈買入6.6億港元。有關(guān)新世界可能與黑石合作私有化和香港可能與內(nèi)地實(shí)施購(gòu)房通的新聞提振香港本地地產(chǎn)股。A股有色金屬、美容護(hù)理和房地產(chǎn)收漲，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備和通信收跌。MSCI將中信銀行和老鋪黃金納入新興市場(chǎng)指數(shù)。商品期貨漲跌互現(xiàn)，農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)漲，中國(guó)生豬行業(yè)去產(chǎn)能拉開帷幕，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將召集相關(guān)企業(yè)討論產(chǎn)能調(diào)控政策。人民幣匯率基本走平。7月商品出口以美元計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%好于預(yù)期，商品進(jìn)口增長(zhǎng)4.1%，稀土出口環(huán)比跌23%，大豆進(jìn)口創(chuàng)歷史最高。
　　日股上漲。因美國(guó)關(guān)稅將削弱日本出口、企業(yè)資本支出和消費(fèi)者信心，日本政府將本財(cái)年（今年4月至明年3月）GDP增速預(yù)測(cè)從1.2%下調(diào)至0.7%，但仍高于市場(chǎng)一致預(yù)測(cè)的0.5%。
　　歐股上漲，軍工股大跌因業(yè)績(jī)低于預(yù)期。歐元區(qū)國(guó)債收益率小幅回落，歐元下跌。德國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比下降1.9%，跌幅創(chuàng)近一年來(lái)最大，2Q降幅達(dá)到1%，預(yù)示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)顯著放緩。英國(guó)央行如期降息25個(gè)基點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)放緩和通脹高企令內(nèi)部分歧擴(kuò)大，史上首次對(duì)議息決定進(jìn)行兩輪投票。英國(guó)通脹可能在9月見(jiàn)頂達(dá)到近4%，4Q仍在高位，限制短期降息空間，明年隨著通脹可能顯著回落，降息空間逐步打開。為降低國(guó)債收益率居高對(duì)金融市場(chǎng)和財(cái)政體系壓力，英國(guó)央行可能放緩QT速度。
　　美股漲跌互現(xiàn)，公用事業(yè)、必選消費(fèi)與信息技術(shù)領(lǐng)漲，醫(yī)療、金融與能源領(lǐng)跌。美股TMT板塊估值和占市場(chǎng)份額達(dá)到2009年以來(lái)新高，隨著通脹反彈，美股8-9月可能承壓。特斯拉將解散Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)，自研AI芯片計(jì)劃遇挫，未來(lái)可能加強(qiáng)與英偉達(dá)、AMD、三星等外部供應(yīng)商合作。特朗普施壓英特爾CEO辭職，英特爾股價(jià)下跌。
　　美債收益率上升，30年國(guó)債拍賣需求慘淡，收益率曲線陡峭化。紐約聯(lián)儲(chǔ)7月調(diào)查顯示消費(fèi)者通脹預(yù)期上升，就業(yè)預(yù)期改善。特朗普提名經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)主席Miran擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)理事，任期至明年1月底。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒被特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)視作下任主席的優(yōu)先人選。白宮加強(qiáng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)控制短期利好美股、利空美債，中長(zhǎng)期因削弱美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性和公信力而利空美元地位。
　　黃金震蕩。美俄會(huì)晤消息打擊油價(jià)。比特幣走高2%，以太坊漲5.6%，特朗普簽署行政令允許401K賬戶投資加密貨幣、私募股權(quán)、房地產(chǎn)等另類投資。