>> 西部證券-鼎捷數智(300378)動態(tài)跟蹤點評：傳遞品牌主張，以數智技術驅動創(chuàng)新生產力-250814
| 上傳日期： |
2025/8/15 |
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| 319KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
鄭宏達,周成 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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事件：2025年8月13日，鼎捷數智在上海舉行“AI升維：掌舵數智未來”新書創(chuàng)想會，并正式發(fā)布凝聚鼎捷多年實踐經驗的著作《數智生產力——從數字轉型到數智重生》。
傳遞品牌主張，以數據和智能技術驅動創(chuàng)新生產力。發(fā)布會現場，鼎捷數智董事長兼總裁葉子禎深度解讀了鼎捷的品牌主張，指出AI的價值在于突破人類能力邊界，闡述了AI應用將帶來的四類創(chuàng)新生產力改變及對未來世界運行的“一個模型、兩種內核、三類智能體”的構想。我們認為，從去年公司的品牌煥新到今年的創(chuàng)想會，都充分展示了鼎捷應對產業(yè)變革和技術躍遷的堅定決心，加速推進以數據和智能技術為核心賦能制造業(yè)企業(yè)數智化轉型。
以鼎捷雅典娜為數智原生底座，AI智驅化應用不斷豐富。雅典娜工業(yè)互聯網平臺是鼎捷將領域知識和管理知識封裝進企業(yè)知識圖譜，并基于不斷變化的業(yè)務數據驅動企業(yè)管理決策，而打造的數智原生底座。在雅典娜PaaS平臺上層，鼎捷已構建了零部件制造云及裝備制造云等場景化AISaaS應用，以及融合生成式人工智能技術的ChatFile、ChatBI、ChatCAD等一系列通用型AI應用。今年6月份，鼎捷又發(fā)布了智能數據套件及企業(yè)智能體生成套件、工業(yè)軟件AI智能套件、AIoT指揮中心以及工業(yè)機理AI套件等多項AI創(chuàng)新成果，繼續(xù)支撐AI在制造業(yè)多維度場景中的落地應用。
鼎捷AI應用貨幣化進程進展順暢。核心目標市場之一中國臺灣地區(qū)，2024年AI業(yè)務營收同比增長135%，已經顯示了AI應用的廣泛潛力與市場認可度。未來，伴隨AISaaS應用的逐步擴充，鼎捷將進一步向產品及平臺型公司邁進，在經營模式和業(yè)績層面都有望持續(xù)受益。
投資建議：我們預計鼎捷數智2025-2027年營收分別為25.68億元、28.16億元、30.56億元，歸母公司凈利潤分別為2.02億元、2.51億元、2.93億元。我們繼續(xù)看好鼎捷的經營發(fā)展韌性以及AI給公司帶來的發(fā)展機遇與潛能，維持公司“買入”評級。
風險提示：宏觀經濟波動的風險；市場競爭風險；業(yè)務開拓不及預期風險；技術革新的風險。
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