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行情概覽：本周（8.11-8.15）中信一級(jí)傳媒板塊上漲1.25%。本周傳媒板塊在市場(chǎng)整體帶動(dòng)下上漲。臨近中報(bào)期重視中報(bào)預(yù)期較好公司的投資機(jī)會(huì)。2025年下半年傳媒繼續(xù)看好游戲等基本面驅(qū)動(dòng)板塊，同時(shí)彈性方向看好AI應(yīng)用及IP變現(xiàn)。AI應(yīng)用聚焦新應(yīng)用的映射投資及部分較成熟應(yīng)用的數(shù)據(jù)跟蹤，重點(diǎn)關(guān)注AI陪伴、AI教育及AI玩具方向。IP變現(xiàn)聚焦有IP優(yōu)勢(shì)及全產(chǎn)業(yè)鏈潛力的公司，潮流玩具、影視內(nèi)容等方向有機(jī)會(huì)。
　　板塊觀點(diǎn)與關(guān)注標(biāo)的：1）游戲：重點(diǎn)關(guān)注ST華通、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、心動(dòng)公司等，關(guān)注完美世界、冰川網(wǎng)絡(luò)、華立科技等；2）AI：豆神教育、盛天網(wǎng)絡(luò)、上海電影、榮信文化、中文在線、易點(diǎn)天下、視覺(jué)中國(guó)、盛通股份、焦點(diǎn)科技、世紀(jì)天鴻、佳發(fā)教育等；3）資源整合預(yù)期：中視傳媒、國(guó)新文化、廣西廣電、華智數(shù)媒、吉視傳媒、游族網(wǎng)絡(luò)等；4）國(guó)企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；5）教育：學(xué)大教育、粉筆、天立國(guó)際控股等；6）港股：關(guān)注【阿里巴巴】【騰訊控股】【泡泡瑪特】【中旭未來(lái)】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
　　【騰訊混元開(kāi)源游戲AI生成新工具，可制作3A級(jí)動(dòng)態(tài)內(nèi)容】8月14日，騰訊全新開(kāi)源游戲視頻生成框架Hunyuan-GameCraft，該框架基于混元視頻生成模型HunyuanVideo構(gòu)建。用戶僅需提供單張場(chǎng)景圖、文字描述和動(dòng)作指令，即可實(shí)時(shí)生成高清流暢的動(dòng)態(tài)游戲視頻，支持多種風(fēng)格場(chǎng)景，輕松實(shí)現(xiàn)視角切換、場(chǎng)景轉(zhuǎn)換等基礎(chǔ)生成能力和動(dòng)態(tài)天氣、NPC交互等復(fù)雜內(nèi)容，讓任何人都能輕松搞定游戲制作。該框架通過(guò)統(tǒng)一連續(xù)動(dòng)作空間設(shè)計(jì)、混合歷史條件建模、壓縮推理步驟突破傳統(tǒng)工具三大瓶頸（動(dòng)作僵硬，場(chǎng)景靜態(tài)；長(zhǎng)期一致性差；生成成本高）。架構(gòu)搭建場(chǎng)景數(shù)據(jù)來(lái)自上百款3A游戲，整體模型以HunyuanVideo為基礎(chǔ)，通過(guò)四個(gè)關(guān)鍵技術(shù)模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶交互動(dòng)作的精準(zhǔn)響應(yīng)和長(zhǎng)序列視頻生成，與其他模型相比處于領(lǐng)先地位。
　　【昆侖萬(wàn)維推出Matrix-3D新模型，打造3D生成行業(yè)新標(biāo)桿】Matrix-3D是昆侖萬(wàn)維最新推出的3D世界生成框架，憑借產(chǎn)品+技術(shù)雙重優(yōu)勢(shì)成為3D生成行業(yè)新標(biāo)桿。通過(guò)單圖輸入即可生成高質(zhì)量、軌跡一致的全景視頻并直接還原可漫游的3D空間，官方測(cè)評(píng)取得全景視頻生成任務(wù)的SOTA成績(jī)。Matrix-3D主要通過(guò)引入全景表示、條件視頻生成與3D重建模塊，突破了現(xiàn)有方法在視角范圍、幾何一致性和視覺(jué)質(zhì)量上的限制。目前Matrix-3D具備場(chǎng)景全局一致、生成場(chǎng)景范圍大、生成高度可控、泛化能力強(qiáng)和生成速度快的核心優(yōu)勢(shì)，支持玩家自由控制運(yùn)動(dòng)軌跡、全景視頻轉(zhuǎn)化為3D世界以及無(wú)限續(xù)寫(xiě)。
　　【谷歌開(kāi)源Gemma 3270M，性能超越Qwen 2.5同級(jí)模型】谷歌開(kāi)源Gemma 3270M模型，這款僅含2.7億參數(shù)的輕量化AI引發(fā)關(guān)注。該模型采用緊湊高效架構(gòu)，其中1.7億為嵌入層參數(shù)，另外1億為T(mén)ransformer模塊參數(shù)，憑借25.6萬(wàn)token的龐大詞匯量，能夠處理特定及罕見(jiàn)詞匯。該模型還具有極致的能源效率，在Pixel 9 Pro手機(jī)上運(yùn)行INT4量化版時(shí)，25輪對(duì)話僅耗電0.75%。同時(shí)它還具有開(kāi)箱即用的精準(zhǔn)指令遵循能力，支持INT4精度運(yùn)行且性能損失極低。實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，該模型特別適合在批量處理專(zhuān)業(yè)任務(wù)、嚴(yán)格控制響應(yīng)時(shí)間和成本、快速迭代和部署、確保用戶隱私和多任務(wù)專(zhuān)業(yè)部署時(shí)使用。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)。