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>> 宏源期貨-鎳與不銹鋼日評(píng):“反內(nèi)卷”情緒變化快、波動(dòng)大-250818
上傳日期:   2025/8/18 大小:   651KB
格式:   pdf  共1頁(yè) 來(lái)源:   宏源期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   吳金恒
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資訊
  1.央行:落實(shí)落細(xì)適度寬松的貨幣政策,把促進(jìn)物價(jià)合理回升作為把握貨幣政策的重要考量。
  2.國(guó)內(nèi)多個(gè)省市近期宣布暫停受理汽車置換補(bǔ)貼申請(qǐng)業(yè)務(wù),但報(bào)廢更新補(bǔ)貼仍在繼續(xù)。
  3.8月13日,中國(guó)主要鎳生產(chǎn)商路加鎳業(yè)向倫敦金屬交易所(LME)提交了鎳金屬品牌上市申請(qǐng)。路加在中國(guó)浙江省臺(tái)州市生產(chǎn)鎳陰極板。該工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6000噸/年。如果獲得批準(zhǔn),路加將成為自2023年以未在LME上市的第七個(gè)中國(guó)鎳品牌。7月28日中國(guó)鎳生產(chǎn)商吉恩在LME上市。路加的批準(zhǔn)將使新中國(guó)品牌的累計(jì)注冊(cè)產(chǎn)能增加到132,600噸/年。這些新加入的品牌將提高LME鎳的流動(dòng)性。(阿格斯金屬)
  投資策略
  鎳:8月15日,滬鎳主力合約低位震蕩,成交量為87649手(-14608),持倉(cāng)量為66327手(-110),倫鎳漲1.09%。現(xiàn)貨市場(chǎng)成交好轉(zhuǎn),基差升水縮小。供給端,鎳礦價(jià)格持平,上周鎳礦到港量減少,港口庫(kù)存累庫(kù);鎳鐵廠虧損幅度收窄,8月國(guó)內(nèi)排產(chǎn)下降,印尼排產(chǎn)增加,鎳鐵累庫(kù);8月國(guó)內(nèi)電解鎳排產(chǎn)增加,出口盈利縮小。需求端,三元排產(chǎn)增加;不銹鋼廠排產(chǎn)增加;合金與電鍍需求穩(wěn)定。庫(kù)存來(lái)看,上期所增加,LME增加,社會(huì)庫(kù)存增加,保稅區(qū)庫(kù)存持平。綜上,純鎳基本面偏松,美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期反復(fù),預(yù)計(jì)鎳價(jià)區(qū)間震蕩。操作上,建議觀望。(觀點(diǎn)評(píng)分:0)
  風(fēng)險(xiǎn)提示:美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期變化,“反內(nèi)卷”政策落地
  不銹鋼:8月15日,不銹鋼主力合約低位震蕩,成交量為143960手(-16602),持倉(cāng)量為134252手(-985);現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較弱,基差升水縮小。庫(kù)存來(lái)看,上期所庫(kù)存減少,上周300系社會(huì)庫(kù)存為617500噸(11600)。供給方面,8月不銹鋼排產(chǎn)增加。需求方面,終端需求較弱。成本端,高鎳生鐵價(jià)格上漲,高碳鉻鐵價(jià)格持平。綜上,當(dāng)前宏觀情緒影響占比較大,基本面雖寬松,但價(jià)格回歸基本面仍需時(shí)間且存成本支撐,預(yù)計(jì)價(jià)格仍跟隨宏觀波動(dòng)。操作上,建議觀望。(觀點(diǎn)評(píng)分:0)
  風(fēng)險(xiǎn)提示:需求改善超預(yù)期,“反內(nèi)卷”政策落地
 
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