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公司2025H1營收利潤持續(xù)維持高增速，降本增效成果顯著
　　2025H1，公司實(shí)現(xiàn)營收23.74億元，同比增長50.57%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.51億元，同比增長60.22%；扣非歸母凈利潤9.05億元，同比增長39.92%。單看2025Q2，公司實(shí)現(xiàn)營收12.75億元，同比增長52.99%，環(huán)比增長16.12%；歸母凈利潤6.41億元，同比增長83.02%，環(huán)比增長56.09%；扣非歸母凈利潤5.09億元，同比增長47.30%，環(huán)比增長28.66%?；诠竞诵漠a(chǎn)品伏美替尼在國內(nèi)銷售收入的強(qiáng)勁增長，我們上調(diào)公司2025- 2027年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司歸母凈利潤為18.73/21.88/25.81億元（原預(yù)計(jì)為18.43/21.52/23.89億元），EPS分別為4.16/4.86/5.74元，PE分別為26.7/22.9/19.4倍，維持“買入”評級。
　　伏美替尼國內(nèi)銷售收入增長強(qiáng)勁，海外臨床加速推進(jìn)
　　公司核心產(chǎn)品伏美替尼銷售持續(xù)放量，是上半年業(yè)績高速增長的主要驅(qū)動(dòng)力。2025H1，公司核心產(chǎn)品甲磺酸伏美替尼實(shí)現(xiàn)銷售收入23.60億元。伏美替尼國內(nèi)有望持續(xù)獲批多適應(yīng)癥，海外臨床加速推進(jìn)中。伏美替尼二線治療EGFR 20外顯子插入突變晚期NSCLC的上市許可申請已于2025年7月獲CDE受理并被納入優(yōu)先審評。國際化方面，公司與ArriVent共同推進(jìn)的一線治療EGFR 20外顯子插入突變NSCLC的全球III期臨床研究已完成患者入組。此外，ArriVent計(jì)劃于2025年下半年啟動(dòng)針對EGFRPACC突變NSCLC的國際多中心III期注冊臨床研究。
　　戈來雷塞2025H1在我國獲批上市，產(chǎn)品矩陣初見成效
　　戈來雷塞用于KRASG12C突變二線非小細(xì)胞肺癌的NDA已于2025年5月獲國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市，用于治療KRASG12C突變晚期非小細(xì)胞肺癌，并于6月在全國多地開出首方，正式開啟商業(yè)化進(jìn)程。隨著普拉替尼地產(chǎn)化，有望2026年后為公司帶來業(yè)績增量。公司積極開發(fā)AST2303片，已于2024年12月開展針對EGFRC797S突變NSCLC的I期臨床。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥物研發(fā)失敗、藥物安全性風(fēng)險(xiǎn)、核心成員流失、競爭格局惡化等