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青島港于2025年8月28日發(fā)布2025年半年度報告：
　　2025年H1，公司營業(yè)收入為94.34億元，同比+4.04%；歸母凈利潤為28.42億元，同比+7.58%；扣非歸母凈利潤為26.90億元，同比+3.83%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為27.59億元，同比+60.72%；基本每股收益為0.44元，同比+7.32%；加權平均凈資產收益率為6.47%，同比-0.03個百分點。
　　2025年Q2，公司營業(yè)收入為46.26億元，同比-0.23%，環(huán)比-3.76%；歸母凈利潤為14.39億元，同比+8.64%，環(huán)比+2.63%；扣非歸母凈利潤為13.22億元，同比+1.85%，環(huán)比-3.39%。
　　受益于業(yè)務量增長及商務政策優(yōu)化，集裝箱分部業(yè)績表現(xiàn)亮眼。1）2025年H1，公司及其合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)（不計公司持有的相關合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)的權益比例）實現(xiàn)集裝箱吞吐量1703萬TEU，同比+7.6%；新增集裝箱航線11條，國際中轉箱量同比+10.5%；新增3個內陸港，新開通3條海鐵聯(lián)運班列，完成海鐵聯(lián)運箱量150萬TEU，同比+15.1%。2）2025年H1，公司集裝箱處理及配套服務實現(xiàn)分部業(yè)績共16.23億元，同比+49.9%，主要受益于集裝箱業(yè)務量增長及商務政策優(yōu)化；其中，控股公司利潤約10.63億元，同比+97.0%；對合營公司及聯(lián)營公司的投資收益約5.60億元，同比+3.1%。
　　液體散貨分部業(yè)績有所承壓，干散雜貨分部業(yè)績同比增長。1）2025年H1，受內外部等多重因素的影響，液體散貨市場整體需求承壓，公司及其合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)（不計公司持有的相關合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)的權益比例）完成液體散貨吞吐量0.49億噸，同比-10.1%；公司液體散貨處理及配套服務實現(xiàn)分部業(yè)績10.69億元，同比-14.1%，主要受業(yè)務量下降影響。2）2025年H1，公司及其合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)（不計公司持有的相關合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)的權益比例）完成干散雜貨吞吐量1.27億噸，同比- 1.7%；公司積極拓展腹地新市場并開展增值服務，金屬礦石、煤炭及其他貨物處理以及配套服務實現(xiàn)分部業(yè)績3.03億元，同比+2.1%。
　　重視股東回報，擬進行中期現(xiàn)金分紅。根據(jù)公司公告，公司2025年中期擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1466元（含稅），以截至2025年6月30日的公司總股本計算，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約9.52億元（含稅），約占公司2025年上半年可用于分配利潤的35%，約占公司2025年上半年歸母凈利潤的33%。經公司股東大會批準后，公司將于2025年12月24日實施2025年中期利潤分配。
　　盈利預測、估值及投資評級：預計公司2025-2027年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為55.27、59.04、61.77億元，每股收益分別為0.85、0.91、0.95元，對應8月28日收盤價的PE分別為9.8X/9.2X/8.8X，維持“買入”評級。
　　風險提示：宏觀經濟下行風險、腹地經濟波動風險、行業(yè)政策調整風險、港口整合不及預期風險、業(yè)務發(fā)展不及預期風險、信息數(shù)據(jù)更新不及時風險。