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英偉達(dá)GB300加速放量，Rubin已開始生產(chǎn)
　　據(jù)英偉達(dá)第二季度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收467億美元，同比增長(zhǎng)56%，環(huán)比增長(zhǎng)6%；其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收411億美元，同比增長(zhǎng)56%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。關(guān)于H20收入，公司在第二季度未向中國(guó)客戶銷售H20產(chǎn)品，向中國(guó)以外的客戶銷售約6.5億美金H20。公司工廠已在7月底和8月初順利轉(zhuǎn)產(chǎn)GB300，目前全面生產(chǎn)已啟動(dòng)，每周生產(chǎn)約1000機(jī)架。Rubin平臺(tái)芯片已在工廠生產(chǎn)，公司將推出6款Rubin芯片，客戶從千卡Hopper GPU兆瓦級(jí)數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展到目前的10萬卡Blackwell GPU 100兆瓦級(jí)數(shù)據(jù)中心，未來將建設(shè)百萬卡Rubin GPU的吉瓦級(jí)數(shù)據(jù)中心。
　　阿里財(cái)報(bào)亮眼，國(guó)產(chǎn)AI鏈或迎基本面拐點(diǎn)
　　2025年8月29日，阿里巴巴發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，阿里云FY2026Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收333.98億元，同比增長(zhǎng)26%，遠(yuǎn)超F(xiàn)Y2025Q418%的同比增速；資本開支方面，阿里FY2026Q1總資本開支為386.76億元，同比增長(zhǎng)219.79%，其中購置物業(yè)和設(shè)備的資本開支為386.29億元，同比增長(zhǎng)223.55%，環(huán)比增長(zhǎng)61%。未來三年，阿里將投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。我們認(rèn)為AI驅(qū)動(dòng)阿里云進(jìn)入正循環(huán)，同時(shí)阿里資本開支的高增長(zhǎng)有望驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI算力鏈迎基本面拐點(diǎn)。
　　持續(xù)看好全球AI算力鏈共振
　?。ㄒ唬〢IDC機(jī)房側(cè)。推薦標(biāo)的：英維克（液冷全鏈條自研龍頭）、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、新意網(wǎng)集團(tuán)、潤(rùn)澤科技、寶信軟件等；
　?。ǘ┕饽K&交換機(jī)。推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、中興通訊、盛科通信、紫光股份等；
　　（三）AI服務(wù)器。推薦標(biāo)的：中興通訊、紫光股份等；
　?。ㄋ模〢I應(yīng)用。推薦標(biāo)的：廣和通等；
　?。ㄎ澹┕饫w光纜。推薦標(biāo)的：中天科技、亨通光電等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦