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儲(chǔ)能行業(yè)景氣度向上，未來(lái)可期。上游角度看，頭部?jī)?chǔ)能電芯企業(yè)產(chǎn)能利用率飽滿，訂單逐漸向二三線企業(yè)外溢，生產(chǎn)計(jì)劃飽和。單價(jià)角度看，6月、7月儲(chǔ)能電芯價(jià)格連續(xù)上漲，主流的280Ah和314Ah規(guī)格電芯均價(jià)已回升至0.295元/Wh。下游需求看，海內(nèi)外需求有望邊際增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)136號(hào)文取消強(qiáng)制配儲(chǔ)后，電力市場(chǎng)化成為儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的基調(diào)，憑借容量租賃、峰谷套利、輔助服務(wù)等靈活多樣的盈利模式有望提振需求。海外看，歐洲、澳洲儲(chǔ)能需求持續(xù)提升，美國(guó)需求或有所前置。儲(chǔ)能行業(yè)推薦：億緯鋰能、陽(yáng)光電源、欣旺達(dá)、南網(wǎng)科技、德業(yè)股份、華寶新能，建議關(guān)注中創(chuàng)新航、海博思創(chuàng)。
　　六氟價(jià)格近期上漲，億緯鋰能固態(tài)電池成都量產(chǎn)基地揭牌。截至9月5日，國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)均價(jià)為5.65萬(wàn)元/噸，周環(huán)比+1.25%。9月2日，億緯鋰能固態(tài)電池研究院成都量產(chǎn)基地正式揭牌。電動(dòng)車(chē)板塊推薦寧德時(shí)代、豪鵬科技、尚太科技，建議關(guān)注萬(wàn)潤(rùn)新能、天際股份。PCB板塊建議關(guān)注德?？萍?、銅冠銅箔、普利特。固態(tài)電池板塊推薦三祥新材，建議關(guān)注先導(dǎo)智能、杭可科技、松井股份、英聯(lián)股份、德龍激光、海辰藥業(yè)；鋰電OPE關(guān)注泉峰控股。
　　Khazna獲26.2億美元融資鞏固中東數(shù)據(jù)中心地位，博通ASIC定制芯片驅(qū)動(dòng)AI業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)。Khazna將進(jìn)一步拓展中東、北非等新興市場(chǎng)。博通FY25Q3營(yíng)收達(dá)159.52億美元，同比+22%。我們預(yù)計(jì)AIDC建設(shè)持續(xù)高景氣，AIDC推薦麥格米特、陽(yáng)光電源，建議關(guān)注歐陸通、聯(lián)德股份、科士達(dá)、科華數(shù)據(jù)。
　　特斯拉發(fā)布“宏圖4.0”，Optimus Gen3原型曝光。9月2日特斯拉發(fā)布“宏圖4.0”，側(cè)重AI與Optimus機(jī)器人，特斯拉Optimus不斷推進(jìn)中。人形機(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、五洲新春、兆威機(jī)電、科達(dá)利，建議關(guān)注福立旺、南山智尚、德馬科技、漢威科技。
　　歐洲單樁龍頭延期投產(chǎn)，持續(xù)看好國(guó)內(nèi)海風(fēng)單樁出海。近日荷蘭海上風(fēng)電基礎(chǔ)制造商Sif宣布，其產(chǎn)能為50萬(wàn)噸的新建單樁工廠的產(chǎn)能爬坡將延遲至2026年上半年完成，較原計(jì)劃推遲約6-9個(gè)月。國(guó)內(nèi)單樁出海持續(xù)看好。風(fēng)電板塊推薦金風(fēng)科技、大金重工、東方電纜，建議關(guān)注運(yùn)達(dá)股份、海力風(fēng)電、威力傳動(dòng)。
　　多地發(fā)布136號(hào)文細(xì)則，電力交易中長(zhǎng)期市場(chǎng)持續(xù)完善。本周北京、四川、浙江、安徽等地陸續(xù)發(fā)布136號(hào)文細(xì)則，為各地新能源有序入市提供價(jià)格及政策指導(dǎo)；歐盟擬在聚變能相關(guān)領(lǐng)域計(jì)劃投入約54億歐元。推薦林洋能源、國(guó)能日新、思源電氣、神馬電力，建議關(guān)注晶科科技。可控核聚變領(lǐng)域投資持續(xù)加大，推薦許繼電氣，建議關(guān)注合鍛智能、英杰電氣、國(guó)光電氣。
　　工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局推進(jìn)光伏反內(nèi)卷，電池出口快速增長(zhǎng)。工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局提出破除光伏“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)、治理低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)并引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序布局。2025年上半年我國(guó)電池片出口額、出口量同比分別增長(zhǎng)31.1%、59.1%。光儲(chǔ)推薦：協(xié)鑫科技、通威股份、愛(ài)旭股份，建議關(guān)注艾羅能源、海優(yōu)新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)