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主要觀(guān)點(diǎn)：
　　光伏：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格小幅上揚(yáng)，供給側(cè)改革預(yù)期再現(xiàn)
　　本周硅料、電池片、組件價(jià)格小幅上漲。供給側(cè)改革預(yù)期再現(xiàn)。海外市場(chǎng)方面，自七、八月出口退稅可能取消的消息釋出后，下游電池廠(chǎng)的訂單受到海外市場(chǎng)支撐，形成強(qiáng)勁需求，并率先推升電池片價(jià)格。
　　風(fēng)電：海上風(fēng)電超GW級(jí)項(xiàng)目密集落地，央企投資與配套環(huán)節(jié)全面提速
　　近期，華電集團(tuán)威海1000MW海上風(fēng)電基地項(xiàng)目中標(biāo)公示，龍?jiān)措娏?300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示，華能江蘇公司中標(biāo)2500MW海上風(fēng)電項(xiàng)目。本周海上風(fēng)電多地集中中標(biāo)，千兆級(jí)項(xiàng)目頻繁釋放，投資與產(chǎn)業(yè)鏈落實(shí)持續(xù)加快。
　　儲(chǔ)能：國(guó)內(nèi)8月儲(chǔ)能招采82.7GWh訂單創(chuàng)新高，澳洲戶(hù)儲(chǔ)8月423MWh亦創(chuàng)新高
　　儲(chǔ)能電芯價(jià)格上漲驗(yàn)證儲(chǔ)能下游需求火熱。國(guó)內(nèi)各省政策頻出助力獨(dú)立儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)，歐洲大儲(chǔ)招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)火熱，歐洲補(bǔ)氣周期電價(jià)上漲，歐洲戶(hù)儲(chǔ)需求持續(xù)復(fù)蘇，新興市場(chǎng)戶(hù)儲(chǔ)需求超預(yù)期，建議關(guān)注大儲(chǔ)以及海外戶(hù)儲(chǔ)預(yù)期修復(fù)。
　　氫能：寶馬與豐田聯(lián)合研發(fā)氫能車(chē)，四川發(fā)布未來(lái)兩年氫能目標(biāo)
　　氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，要素保障體系加速構(gòu)建。氫能融資難度降低，國(guó)家支持新技術(shù)持續(xù)研發(fā)，整體氫能行業(yè)發(fā)展按下加速鍵，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：蒙西至京津冀特高壓直流進(jìn)入開(kāi)工準(zhǔn)備，關(guān)注特高壓投資機(jī)會(huì)
　　蒙西至京津冀特高壓直流進(jìn)入開(kāi)工準(zhǔn)備，京津冀特高壓直流輸電工程是我區(qū)首條沙戈荒基地配套外送輸電工程，關(guān)注特高壓投資機(jī)會(huì)。
　　人形機(jī)器人：特斯拉Optimus更新外觀(guān)，建議配置T鏈標(biāo)的
　　特斯拉的“擎天柱”（Optimus）機(jī)器人首次曝光了其金色新外觀(guān)。作為AI板塊最低位的應(yīng)用板塊，4季度以及明年催化不斷，有較強(qiáng)資金承接能力，當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)重點(diǎn)推薦T鏈標(biāo)的和國(guó)內(nèi)本體代工潛力大的標(biāo)的。
　　電動(dòng)車(chē)：億緯鋰能全固態(tài)電池下線(xiàn)，投資頭部電池及固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈
　　全新問(wèn)界M7預(yù)售火爆致服務(wù)器崩潰，億緯鋰能全固態(tài)電池正式下線(xiàn)，寧德時(shí)代退出芬蘭維美德汽車(chē)，比亞迪注冊(cè)資本大增200%。建議配置盈利穩(wěn)定的電池和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，長(zhǎng)期關(guān)注受益于固態(tài)電池發(fā)展的三元正極、電解質(zhì)和添加劑環(huán)節(jié)標(biāo)的。
　　汽車(chē)零部件：預(yù)計(jì)8月車(chē)市表現(xiàn)平穩(wěn)，建議關(guān)注有更高確定性標(biāo)的
　　Q3新車(chē)密集上市，8月反內(nèi)卷浪潮推動(dòng)車(chē)市降價(jià)減少、促銷(xiāo)平緩，預(yù)計(jì)車(chē)市運(yùn)行日益平穩(wěn)。我們維持年初對(duì)于2025年汽車(chē)零部件板塊投資主線(xiàn)在于“新”的判斷，同時(shí)我們認(rèn)為“確定性”的重要性在下半年逐步增強(qiáng)，建議關(guān)注在業(yè)績(jī)、新產(chǎn)品及客戶(hù)確定性更高的零部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車(chē)發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。