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資要點(diǎn)
　　宇樹科技將在四季度提交IPO申請(qǐng)：宇樹科技在社交媒體上發(fā)帖稱，預(yù)計(jì)將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交上市申請(qǐng)文件，屆時(shí)公司的相關(guān)運(yùn)營數(shù)據(jù)將正式披露。宇樹科技表示，以2024年為例，四足機(jī)器人、人形機(jī)器人和組件產(chǎn)品的銷售額分別占約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機(jī)器人被應(yīng)用于研究、教育和消費(fèi)領(lǐng)域，而剩余的20%則被用于工業(yè)領(lǐng)域，如檢查與消防。人形機(jī)器人完全用于研究、教育和消費(fèi)領(lǐng)域。
　　優(yōu)必選斬獲2.5億元人形機(jī)器人合同：據(jù)優(yōu)必選9月3日公眾號(hào)，公司獲得某國內(nèi)知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案采購合同，該合同以人形機(jī)器人Walker S2（具備自主熱插拔換電系統(tǒng)）為主，優(yōu)必選將在今年內(nèi)啟動(dòng)該合同交付。這也是截止目前全球人形機(jī)器人最大的合同。
　　兩部門：依法治理光伏等產(chǎn)品低價(jià)競爭，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)提示：9月4日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》。《方案》提到，在破除“內(nèi)卷式”競爭中實(shí)現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價(jià)競爭。引導(dǎo)地方有序布局光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)地方梳理產(chǎn)能情況。實(shí)施光伏組件、鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量管理，深入落實(shí)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等文件，強(qiáng)化與投資、金融、安全等政策聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。加快研究以強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品安全推薦目錄。
　　國家發(fā)改委：印發(fā)《電力中長期市場基本規(guī)則（征求意見稿）》：9月2日，國家發(fā)改委印發(fā)《電力中長期市場基本規(guī)則（征求意見稿）》?！兑?guī)則》提出，為避免市場操縱以及惡性競爭，政府價(jià)格主管部門可對(duì)申報(bào)價(jià)格和出清價(jià)格設(shè)置上、下限。獨(dú)立儲(chǔ)能在放電時(shí)段按發(fā)電企業(yè)身份參與交易，在充電時(shí)段按電力用戶身份參與交易。
　　價(jià)格追蹤
　　多晶硅價(jià)格：根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，本周致密料均價(jià)為48.0元/kg，較上周上漲4.3%；顆粒硅均價(jià)為47.0元/kg，較上周上漲2.2%。多晶硅企業(yè)報(bào)價(jià)上調(diào)后，市場觀望心態(tài)明顯，本周新簽單量較少。多晶硅企業(yè)報(bào)漲主要基于后續(xù)行業(yè)自律以及市場庫存結(jié)構(gòu)分布，8月底硅料廠自身庫存環(huán)比減少，而硅片端庫存增加。限產(chǎn)限銷下預(yù)計(jì)短期硅料價(jià)格穩(wěn)中有升
　　硅片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周130um的182-183.75mm N型硅片均價(jià)1.25元/片，較上周持平；130um的182*210mm型硅片均價(jià)1.40元/片，較上周持平。硅片漲價(jià)后，9月國內(nèi)多數(shù)硅片企業(yè)上調(diào)開工率，整體產(chǎn)出較8月呈上升趨勢，硅片庫存由去庫轉(zhuǎn)入小幅累庫，但目前整體庫存仍處于合理水平。硅片頭部企業(yè)醞釀第二輪漲價(jià)，后續(xù)價(jià)格走勢仍需觀察上游價(jià)格以及下游接受程度。
　　電池片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182-183.75mm N型電池片均價(jià)為0.30元/W（轉(zhuǎn)換效率25.0%+），較上周上漲1.7%；182*210mm N型電池片價(jià)格為0.285元/W（轉(zhuǎn)換效率25.0%+），較上周持平。9月份電池片端排產(chǎn)環(huán)比8月略增，價(jià)格上漲趨勢下廠商減產(chǎn)意愿低。預(yù)計(jì)短期內(nèi)電池片市場價(jià)格整體保持穩(wěn)定，不同型號(hào)價(jià)格分化，183N和210N價(jià)格更為堅(jiān)挺，210RN因庫存累積價(jià)格相對(duì)承壓。
　　組件價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182*182-210mm TOPCon雙玻組件價(jià)格0.69元/W，較上周上漲0.7%；210mm N型HJT組件價(jià)格為0.830元/W，較上周持平；182*182-210mm集中式BC組件價(jià)格為0.76元/W，較上周持平，較TOPCon溢價(jià)13.4%；分布式BC組件價(jià)格為0.76元/W，較上周持平；較TOPCon溢價(jià)8.6%。本周國內(nèi)一線光伏組件企業(yè)報(bào)價(jià)基本維持穩(wěn)定。近期組件企業(yè)開工率變動(dòng)不大，9月組件排產(chǎn)環(huán)比基本持平。傳統(tǒng)旺季需求預(yù)計(jì)低于往年同期，六部門聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)后產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)報(bào)價(jià)均有上調(diào)，但由于終端需求相對(duì)單一且對(duì)高價(jià)接受度有限，預(yù)計(jì)組件價(jià)格短期處于橫盤整理階段，價(jià)格基本持穩(wěn)。
　　玻璃價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為20元/㎡，較上周上漲8.1%；2.0mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為13.0元/㎡，較上周上漲18.2%。
　　投資建議
　　重點(diǎn)推薦：BC新技術(shù)方向：愛旭股份、隆基綠能；供給側(cè)改善方向：大全能源、福萊特；海外布局方向：橫店東磁、陽光電源、阿特斯、德業(yè)股份；電力市場化方向：朗新集團(tuán)；國產(chǎn)替代方向：石英股份。建議積極關(guān)注：信義光能、協(xié)鑫科技、通威股份、TCL中環(huán)、新特能源、帝爾激光、福斯特、海優(yōu)新材、晶澳科技、天合光能、晶科能源、中信博、邁為股份、晶盛機(jī)電、上海艾錄、廣信材料。人形機(jī)器人相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：優(yōu)必選、中大力德、億嘉和、麥迪科技、大業(yè)股份、德昌股份、禾川科技、均勝電子、速騰聚創(chuàng)、凱盛新材等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏新增裝機(jī)量不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外地區(qū)政策風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期等。