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重點(diǎn)推薦:華勝天成、三暉電氣、晶品特裝、浙江榮泰、北特科技、漢威科技、紐威股份、軟通動(dòng)力
　　核心個(gè)股組合:華勝天成、三曄電氣、晶品特裝、北特科技、浙江榮泰、兆威機(jī)電、騰亞精工、紐威股份、三花智控、雙林股份、中堅(jiān)科技、萊斯信息、軟通動(dòng)力、航錦科技、華伍股份、天陽(yáng)科技
　　本周專題研究:9月5日，國(guó)內(nèi)首個(gè)基于AI計(jì)算開放架構(gòu)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品(曙光AI超集群系統(tǒng))正式發(fā)布。相比封閉系統(tǒng)，開放架構(gòu)設(shè)計(jì)支持多品牌AT加速卡以及兼容CUDA等主流軟件生態(tài)，可以為用戶提供更多開放性選擇，并大幅降低硬件成本和軟件開發(fā)適配成本。同時(shí)，商湯大裝置SenseCore與華為昇騰384超節(jié)點(diǎn)完成深度適配，國(guó)產(chǎn)AI算力基礎(chǔ)設(shè)施在跨平臺(tái)協(xié)同與效率優(yōu)化方面取得重要突破;海光信息公開表示將開放CPU能力，向產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴提供直連IP、開放協(xié)議及定制化指令集，實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)AI芯片的高效銜接;華為昇騰硬件使能的核心基礎(chǔ)軟件CANN全面開源開放,Mind系列應(yīng)用使能套件及工具鏈同步開源，推動(dòng)AT產(chǎn)業(yè)從“硬件追趕”向“生態(tài)引領(lǐng)”跨越。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)科技企業(yè)一方面通過(guò)開放核心技術(shù)降低產(chǎn)業(yè)參與門檻，另一方面通過(guò)軟硬件協(xié)同實(shí)現(xiàn)加速AI算力生態(tài)發(fā)展及創(chuàng)新應(yīng)用落地。據(jù)悉，工業(yè)和信息化部將持續(xù)發(fā)力，加強(qiáng)與相關(guān)部門協(xié)同，從多個(gè)方面推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國(guó)電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所所長(zhǎng)饒少陽(yáng)預(yù)計(jì)，到2035年，人工智能對(duì)我國(guó)GDP的貢獻(xiàn)將超過(guò)11萬(wàn)億元，或?qū)?dòng)十倍甚至百倍的算力需求增長(zhǎng)。建議關(guān)注:寒武紀(jì)、海光信息、中科曙光、軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼等。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)——人形機(jī)器人:
　　人形機(jī)器人，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，至2030年全球累計(jì)需求量有望達(dá)約200萬(wàn)臺(tái)，目前進(jìn)入從O到1的重要突破階段，看好Tierl及核心零部件供應(yīng)商;
　　光伏設(shè)備，N型滲透率加速提升，馬太效應(yīng)下頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步強(qiáng)化，看好平臺(tái)型布局電池片、組件的龍頭公司;
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司;
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié);
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在40O億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭;
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司;
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。