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事項：
　　公司公告：公司全資子公司蓬萊大金與海外某海上風電開發(fā)商簽署海風基礎結構產品長期鎖產協議下首個海上風電基礎供應合同，蓬萊大金將為某海外海上風電項目提供超大型海上風電單樁、過渡段及附屬結構，合同總金額折合人民幣約12.5億元，占公司2024年度經審計營業(yè)收入的比例約33%，預計將對公司2026年經營業(yè)績產生積極影響。
　　國信電新觀點：歐洲海上風電拍賣和招標進入高景氣周期，公司出口海工訂單持續(xù)落地。2025年以來，公司累計新簽海外訂單金額近30億元，海外海風訂單快速增長；截至第二季度末，公司在手海外海工訂單累計總金額超100億元，主要集中在未來兩年交付，項目覆蓋歐洲北海、波羅的海多個海上風電項目群，涉及多種高標準建造工藝要求和特種重大件運輸服務。隨著出口海工訂單業(yè)績逐步兌現，公司盈利彈性及盈利能力有望進一步提升。
　　投資建議：維持公司2025-2027年盈利預測10.0/14.1/18.4億元，同比+112%/+40%/+31%。當前股價對應動態(tài)PE為25.8/18.4/14.1倍，維持“優(yōu)于大市”評級。
　　風險提示：歐洲海風需求不及預期；原材料價格大幅上漲；行業(yè)競爭加劇。