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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　供應(yīng)商陸續(xù)推出AI高端芯片，內(nèi)存升級助力DRAM量價(jià)齊升。
　　投資要點(diǎn)：
　　行業(yè)觀點(diǎn)及投資建議。英偉達(dá)下一代Rubin CPX在硬件層面上分拆了AI推理的計(jì)算負(fù)載，內(nèi)存升級提供更高速傳輸。供應(yīng)商陸續(xù)推出AI高端芯片，內(nèi)存升級助力DRAM量價(jià)齊升。建議關(guān)注存儲(chǔ)模組，推薦佰維存儲(chǔ)，相關(guān)標(biāo)的開普云、德明利、江波龍。給予行業(yè)“增持”評級。
　　英偉達(dá)下一代Rubin CPX在硬件層面上分拆了AI推理的計(jì)算負(fù)載，內(nèi)存升級提供更高速傳輸。下一代英偉達(dá)旗艦AI服務(wù)器NVIDIAVera Rubin NVL144 CPX集成了36個(gè)Vera CPU、144塊Rubin GPU和144塊Rubin CPXGPU。同時(shí)，單個(gè)機(jī)架提供100 TB的高速內(nèi)存和1.7 PB/s的內(nèi)存帶寬。搭載Rubin CPX的Rubin機(jī)架在處理大上下文窗口時(shí)的性能，比當(dāng)前旗艦機(jī)架GB300 NVL72高最多6.5倍。英偉達(dá)新品在硬件層面上分拆了AI推理的計(jì)算負(fù)載：上下文階段屬于計(jì)算受限，需要高吞吐量的處理能力來攝取并分析大量輸入數(shù)據(jù)，從而生成首個(gè)輸出token；相反，生成階段則屬于內(nèi)存帶寬受限，依賴高速的內(nèi)存?zhèn)鬏敽透邘捇ヂ?lián)，以維持逐個(gè)token的輸出性能。Rubin CPX專門針對“數(shù)百萬tokens”級別長上下文性能進(jìn)行優(yōu)化，具備30peta FLOPs的NVFP4算力、128 GBGDDR7內(nèi)存。
　　開普云收購深圳金泰克存儲(chǔ)條線業(yè)務(wù)，發(fā)力企業(yè)級DDR。開普云發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份的方式，購買深圳金泰克持有的南寧泰克30%股權(quán)，同時(shí)深圳金泰克將其存儲(chǔ)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至南寧泰克。同時(shí)根據(jù)《股權(quán)收購框架協(xié)議》約定，公司擬收購南寧泰克70%股權(quán)，交易對方深圳金泰克將其存儲(chǔ)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至南寧泰克。深圳金泰克是專業(yè)存儲(chǔ)產(chǎn)品及解決方案提供商，企業(yè)級DDR4出貨量在國內(nèi)保持領(lǐng)先，同時(shí)也是國內(nèi)實(shí)現(xiàn)企業(yè)級DDR5內(nèi)存產(chǎn)品國產(chǎn)替代的頭部廠商，前沿企業(yè)級DDR5產(chǎn)品技術(shù)對國內(nèi)其他競爭對手保持穩(wěn)定的領(lǐng)先優(yōu)勢。金泰克和開普云團(tuán)隊(duì)將深度共同參與對于AI技術(shù)和大模型產(chǎn)品的聯(lián)合研發(fā)，將存儲(chǔ)產(chǎn)品及架構(gòu)相關(guān)技術(shù)與開普云的軟件技術(shù)進(jìn)行融合，通過軟件和硬件同步研發(fā)，充分運(yùn)用存儲(chǔ)產(chǎn)品的性能，充分釋放GPU等硬件算力，提升一體機(jī)實(shí)際運(yùn)算效率，滿足日益增長的AI計(jì)算需求。
　　供應(yīng)商陸續(xù)推出AI高端芯片，內(nèi)存升級助力DRAM量價(jià)齊升。隨著運(yùn)算速度的提升，DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應(yīng)用，如智能手機(jī)、服務(wù)器、筆電的單機(jī)平均搭載容量均有成長，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長幅度最高，2024年Server DRAM單機(jī)平均容量年增17.3%。伴隨AI服務(wù)器需求持續(xù)增加，AI高端芯片如英偉達(dá)下一代Rubin及云端服務(wù)業(yè)者（CSP）自研ASIC陸續(xù)推出或開始量產(chǎn)，有助于高速運(yùn)算的DRAM產(chǎn)品量價(jià)齊升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期；技術(shù)迭代不及預(yù)期。