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英偉達(dá)發(fā)布NVIDIARubin CPX，賦能百萬(wàn)級(jí)Token任務(wù)
　　英偉達(dá)于9月9日正式發(fā)布了一款專為處理海量上下文而打造的新型GPU——NVIDIARubin CPX，旨在“以前所未有的速度和效率，賦能百萬(wàn)級(jí)Token的軟件編碼、生成式視頻等復(fù)雜AI任務(wù)?！边@款專用處理器將與NVIDIAVera CPU及下一代Rubin GPU協(xié)同工作，共同構(gòu)成全新的NVIDIAVera Rubin NVL144 CPX集成平臺(tái)。該平臺(tái)在單個(gè)機(jī)柜內(nèi)即可提供高達(dá)8 exaflops的AI算力，性能是當(dāng)前NVIDIAGB300 NVL72系統(tǒng)的7.5倍，并配備100TB高速內(nèi)存和每秒1.7 PB的內(nèi)存帶寬，為AI推理設(shè)定了全新基準(zhǔn)。NVIDIA創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在發(fā)布會(huì)上表示：“Vera Rubin平臺(tái)將標(biāo)志著AI計(jì)算前沿的又一次飛躍。正如RTX徹底改變了圖形和物理AI，Rubin CPX是首款專為海量上下文AI打造的CUDAGPU，在這種場(chǎng)景下，模型可以一次性對(duì)數(shù)百萬(wàn)token的知識(shí)進(jìn)行推理?！?br>　　美光即將漲價(jià)20%-30%，F(xiàn)CST需求存在供應(yīng)短缺
　　9月12日，美光向渠道發(fā)出通知，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格即將上漲20%-30%。自通知日起，所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲(chǔ)產(chǎn)品停止報(bào)價(jià)，協(xié)議客戶價(jià)格全部取消，預(yù)計(jì)暫停報(bào)價(jià)一周。此次漲價(jià)不僅涉及消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品，汽車電子產(chǎn)品預(yù)計(jì)漲幅更是高達(dá)70%。據(jù)供應(yīng)鏈消息，美光高層因看到客戶的FCST需求存在重大供應(yīng)短缺，故緊急暫停報(bào)價(jià)，將重新調(diào)整后續(xù)價(jià)格。專業(yè)存儲(chǔ)機(jī)構(gòu)CFM報(bào)告稱，預(yù)計(jì)包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的各大原廠四季度價(jià)格普漲，為明年春季行情定調(diào)。分析師表示，此次漲價(jià)聚焦企業(yè)級(jí)和手機(jī)市場(chǎng)，Q4企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)價(jià)格個(gè)位數(shù)漲，手機(jī)嵌入式存儲(chǔ)價(jià)格也將上揚(yáng)。漲價(jià)受AI和大數(shù)據(jù)推動(dòng)，閃存市場(chǎng)升溫，閃迪宣布NAND閃存漲價(jià)超10%，未來(lái)存儲(chǔ)價(jià)格或高位震蕩，前四大NAND生產(chǎn)商或跟進(jìn)漲價(jià)。
　　Meta Connect大會(huì)召開在即，有望發(fā)布多款重磅智能眼鏡產(chǎn)品
　　2025年Meta Connect大會(huì)將于9月17日-18日拉開帷幕。據(jù)官方透露，本次大會(huì)有望發(fā)布多款重磅智能眼鏡產(chǎn)品，包括帶顯示功能的智能眼鏡Celeste、第三代Ray-Ban Meta眼鏡以及與Oakley合作推出的專業(yè)運(yùn)動(dòng)款眼鏡。據(jù)有關(guān)消息披露，下一代Ray-Ban AI眼鏡將首次加入AR顯示功能，顯示區(qū)域位于右鏡片，可實(shí)時(shí)展示時(shí)間、天氣、導(dǎo)航、翻譯、通知甚至照片預(yù)覽；顯示技術(shù)采用Lcos+單目全彩陣列光波導(dǎo)方案，在輕量化的同時(shí)實(shí)現(xiàn)清晰視覺交互；起售價(jià)預(yù)計(jì)為800美元，較早期市場(chǎng)預(yù)測(cè)大幅下調(diào)，有望顯著刺激消費(fèi)端需求；藍(lán)思科技已確認(rèn)為該眼鏡獨(dú)家供應(yīng)三大核心部件。
　　電子本周漲幅6.15%（1/31），10年P(guān)E百分位為89.77% 
　?。?）本周（2025.09.08-2025.09.13）上證指數(shù)上漲1.52%，深證成指上漲2.65%，滬深300指數(shù)上漲1.38%，申萬(wàn)電子版塊上漲6.15%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為1/31。
　?。?）本周（2025.09.08-2025.09.13)電子版塊漲幅前三公司分別為香農(nóng)芯創(chuàng)（71.74%）、新相微（34.85%）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（32.98%），跌幅前三公司分別為泓禧科技（-17.11%）、精研科技（-14.48%）、科森科技（-14.07%）。
　?。?）PE：截至2025.09.13，電子行業(yè)子版塊PE/PE百分位分別為半導(dǎo)體（103.95倍/76.98%）、消費(fèi)電子（40.25倍/63.40%）、元件（62.52倍/93.47%）、光學(xué)光電子（55.43倍/68.04%）、其他電子（77.35倍/91.83%）、電子化學(xué)品（66.95倍/78.72%）。
　　投資建議：
　　算力產(chǎn)業(yè)鏈：建議關(guān)注勝宏科技、滬電股份、生益電子、興森科技，景旺電子、生益科技、英維克等；存儲(chǔ)行業(yè):建議關(guān)注兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)、江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)等。消費(fèi)電子：建議關(guān)注立訊精密、歌爾股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示: 
　　國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期；技術(shù)突破不及預(yù)期；下游景氣度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。