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本周（2025.09.08-2025.09.14，下同）各板塊表現(xiàn)較好的公司有：1）香港本地股：新世界發(fā)展+18.4%、嘉里建設(shè)+9.1%、九龍倉置業(yè)+7.3%；2）內(nèi)房板塊：碧桂園+37.5%、融創(chuàng)中國(guó)+17.6%、深圳控股+16.3%；3）物管板塊：華潤(rùn)萬象生活+11.1%、融創(chuàng)服務(wù)+8.6%、貝殼+8.5%。
　　地產(chǎn)物管港股通持股：本周融創(chuàng)中國(guó)、融創(chuàng)服務(wù)及綠城中國(guó)的港股通持股占比分別增加1.09、0.52和0.34個(gè)百分點(diǎn)。截至本周末，萬科企業(yè)、融創(chuàng)中國(guó)、碧桂園服務(wù)的港股通持股比例分別為49.5%、38.6%和29.1%。
　　香港本地股港股通持股：本周新世界發(fā)展、電能實(shí)業(yè)及信和置業(yè)的港股通持股占比分別增加0.24、0.13和0.04個(gè)百分點(diǎn)。截至本周末，恒隆地產(chǎn)、電能實(shí)業(yè)、新世界發(fā)展的港股通持股比例分別為7.8%、7.2%和5.6%。
　　地產(chǎn)物管的賣空交易情況：本周賣空股數(shù)/成交量前三的公司為貝殼、綠城中國(guó)及華潤(rùn)萬象生活，分別達(dá)到32.7%、26.9%和24.9%；截至本周末，未平倉賣空股數(shù)/流通股本前三的公司為融創(chuàng)服務(wù)、綠城管理及融創(chuàng)中國(guó)，分別達(dá)到12.8%、8.6%和7.7%。
　　香港本地股的賣空交易：本周賣空股數(shù)/成交量前三的公司為港鐵公司、九龍倉集團(tuán)及信和置業(yè)，分別達(dá)到40.5%、38.3%和33.7%；截至本周末，未平倉賣空股數(shù)/流通股本前三的公司為新世界發(fā)展、恒基地產(chǎn)及港鐵公司，分別達(dá)到8%、3.9%和3.4%。
　　政治局會(huì)議加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的支持：中央政治局會(huì)議對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)有更深入的政策支持。主要包括：要降低存款準(zhǔn)備金率，實(shí)施有力度的降息。要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，對(duì)商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項(xiàng)目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。要回應(yīng)群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購(gòu)政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財(cái)稅、金融等政策，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
　　中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重申“穩(wěn)住樓市”：近期中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議主要內(nèi)容包括1）要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策；2）要實(shí)施適度寬松的貨幣政策；3）要打好政策“組合拳”。另外再次重申“穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和外部沖擊”。預(yù)計(jì)后續(xù)有更多促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策出臺(tái)。
　　政策力度空前，推薦地產(chǎn)及物管板塊：1）推薦貝殼、綠城中國(guó)、華潤(rùn)置地、建發(fā)國(guó)際、中國(guó)海外發(fā)展、越秀地產(chǎn)和龍湖集團(tuán)；2）物管推薦華潤(rùn)萬象生活、綠城服務(wù)、中海物業(yè)、保利物業(yè)和越秀服務(wù)；3）香港本地股推薦嘉里建設(shè)、太古地產(chǎn)、太古股份公司A。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、行業(yè)調(diào)控政策放松不及預(yù)期、流動(dòng)性寬松不及預(yù)期、商品房銷售不及預(yù)期、消費(fèi)不及預(yù)期、人民幣貶值。