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寧德時(shí)代發(fā)聲儲(chǔ)能電芯低價(jià)不可持續(xù)，指引行業(yè)邁向高質(zhì)量良性發(fā)展。9月17日寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群于2025年世界儲(chǔ)能大會(huì)表示：儲(chǔ)能系統(tǒng)集成過(guò)度內(nèi)卷0.4元/Wh價(jià)格嚴(yán)重偏離成本，儲(chǔ)能行業(yè)惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)為行業(yè)埋下質(zhì)量和安全隱患，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不可持續(xù)，帶來(lái)行業(yè)價(jià)格修復(fù)強(qiáng)預(yù)期。行業(yè)推薦：億緯鋰能、陽(yáng)光電源、欣旺達(dá)、南網(wǎng)科技、德業(yè)股份、華寶新能，建議關(guān)注中創(chuàng)新航、海博思創(chuàng)。
　　松下計(jì)劃26年推出固態(tài)電池，SKOn預(yù)計(jì)29年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池商業(yè)化。9月18日，松下計(jì)劃2026年推出全固態(tài)電池樣品，首批瞄準(zhǔn)工業(yè)機(jī)器人、輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等需高耐熱性的工業(yè)場(chǎng)景。電動(dòng)車(chē)板塊推薦寧德時(shí)代、豪鵬科技、尚太科技，建議關(guān)注萬(wàn)潤(rùn)新能、天際股份。PCB板塊建議關(guān)注德?？萍?、銅冠銅箔、普利特。固態(tài)電池板塊推薦三祥新材，建議關(guān)注先導(dǎo)智能、廈鎢新能、北京利爾、松井股份、英聯(lián)股份、德龍激光、冠盛股份；鋰電OPE關(guān)注泉峰控股。
　　微軟投資73億美元建設(shè)全球領(lǐng)先AI數(shù)據(jù)中心，華為成功舉辦首屆數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新峰會(huì)。微軟宣布在美國(guó)威斯康辛州投資建設(shè)兩座大型AI數(shù)據(jù)中心，首座數(shù)據(jù)中心“Fairwater”配備10萬(wàn)塊英偉達(dá)GB200GPU將于2026年初投入使用。華為成功舉辦首屆數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新峰會(huì)，明確昇騰芯片路線圖。我們預(yù)計(jì)AIDC行業(yè)景氣持續(xù)向好。AIDC推薦麥格米特、陽(yáng)光電源，建議關(guān)注歐陸通、科士達(dá)、金盤(pán)科技、聯(lián)德股份、科華數(shù)據(jù)。
　　機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure AI獲超10億美元承諾資本，估值達(dá)390億美元。9月16日，F(xiàn)igure機(jī)器人估值達(dá)390億美元，機(jī)器人商業(yè)化持續(xù)推進(jìn)中。人形機(jī)器人板塊推薦五洲新春、優(yōu)必選、兆威機(jī)電、科達(dá)利，建議關(guān)注南山智尚、福立旺、易德龍。荷蘭恢復(fù)海上風(fēng)電補(bǔ)貼，海外海風(fēng)建設(shè)持續(xù)增進(jìn)。9月16日，荷蘭政府宣布恢復(fù)海上風(fēng)電補(bǔ)貼，計(jì)劃明年撥款約10億歐元，臨時(shí)重啟此前因開(kāi)發(fā)商無(wú)需援助而停用的政策。風(fēng)電板塊推薦金風(fēng)科技、大金重工、東方電纜、中天科技，建議關(guān)注運(yùn)達(dá)股份、威力傳動(dòng)。
　　可再生能源補(bǔ)貼發(fā)放，兩地發(fā)布136號(hào)文細(xì)則。近日財(cái)政部下達(dá)461.8億元可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼，發(fā)放2025年度第一批可再生能源補(bǔ)貼；寧夏自治區(qū)、黑龍江省發(fā)布136號(hào)文承接細(xì)則。電力設(shè)備板塊持續(xù)推薦國(guó)能日新、思源電氣、南網(wǎng)科技，建議關(guān)注寶光股份、川潤(rùn)股份?？煽睾司圩冾I(lǐng)域持續(xù)推薦許繼電氣，建議關(guān)注合鍛智能、英杰電氣、國(guó)光電氣。
　　10月玻璃價(jià)格有望再度上漲。9月當(dāng)前玻璃報(bào)價(jià)價(jià)格為：2.0mm雙層鍍膜報(bào)價(jià)（13.7-14.0元/平方米）；上周?chē)?guó)內(nèi)再度召開(kāi)光伏玻璃企業(yè)會(huì)議，會(huì)中對(duì)10月玻璃價(jià)格再度提出要求，基于當(dāng)前市場(chǎng)2.0mm主流成交價(jià)格的基準(zhǔn)上再度上漲0.5-1.0元/平方米，14元/平方米的玻璃價(jià)格將回升至成本線之上。光伏板塊推薦標(biāo)的：福萊特、協(xié)鑫科技、通威股份、愛(ài)旭股份，建議關(guān)注信義光能、弘元綠能、阿特斯、海優(yōu)新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。