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三一重能出海取得突破。三一重能近日在德國和西班牙獲得首批西歐風(fēng)電訂單，標(biāo)志著公司在歐洲高端市場取得重要突破。盡管訂單規(guī)模較小，但對(duì)其西歐業(yè)務(wù)拓展具有戰(zhàn)略意義。其中，德國項(xiàng)目包括兩臺(tái)SI-160-5.0型號(hào)的5MW機(jī)組，最多可能增加至5臺(tái)；西班牙項(xiàng)目則是供應(yīng)一臺(tái)額定功率為6.25MW的SI-172-625型號(hào)機(jī)組。
　　明陽智能與英國章魚能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。2025年9月中旬，基于七年來首次召開的中英經(jīng)貿(mào)聯(lián)委會(huì)（JETCO），明陽智能與英國領(lǐng)先的能源科技公司章魚能源正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，形成中英新能源領(lǐng)域標(biāo)志性合作。雙方將深度融合明陽全球領(lǐng)先的海陸風(fēng)電科技與章魚能源在數(shù)字能源及電力市場運(yùn)營方面的核心能力，共同推動(dòng)英國陸上風(fēng)電加速開發(fā)。章魚能源的可再生能源部門Octopus Energy Generation計(jì)劃部署明陽的陸上風(fēng)電機(jī)組，并計(jì)劃通過章魚能源旗下的“Winder”風(fēng)電資源平臺(tái)，開發(fā)至多6GW的本地可再生風(fēng)電裝機(jī)容量，顯著降低當(dāng)?shù)丶彝ヅc企業(yè)用電成本。
　　大金重工簽署海外單樁供貨合同。2025年9月11日，大金重工發(fā)布《關(guān)于簽署海外海風(fēng)基礎(chǔ)長期鎖產(chǎn)協(xié)議下首個(gè)超大型單樁制造訂單的公告》。根據(jù)公告內(nèi)容，大金重工旗下的蓬萊大金將為某海外海上風(fēng)電項(xiàng)目提供超大型海上風(fēng)電單樁、過渡段及附屬結(jié)構(gòu)，合同總金額折合人民幣約12.5億元，占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的比例約33%。根據(jù)合同約定，蓬萊大金將于2026年交付完畢上述產(chǎn)品。該合同是源于此前公司簽署的長期鎖產(chǎn)協(xié)議：2024年4月，蓬萊大金與海外某海上風(fēng)電開發(fā)商簽署了海風(fēng)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品長期鎖產(chǎn)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議約定，該客戶從當(dāng)前至2030年底向蓬萊大金鎖定不超過40萬噸海外海上風(fēng)電基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的制造產(chǎn)能，并一次性向蓬萊大金支付1400萬歐元的鎖產(chǎn)費(fèi)用。
　　歐洲海風(fēng)需求即將釋放，供需偏緊利好設(shè)備出海，未來幾年設(shè)備廠商的出海訂單有望陸續(xù)轉(zhuǎn)化為業(yè)績。根據(jù)GWEC，2025-2034年歐洲海風(fēng)新增裝機(jī)有望累計(jì)達(dá)到126GW，對(duì)應(yīng)年均新增海風(fēng)裝機(jī)量達(dá)到12GW以上，是2020-2024年年均裝機(jī)的4倍以上。此外，歐洲政策環(huán)境也開始逐步改善，比如英國在2025年8月啟動(dòng)的第七輪CfD可再生能源拍賣，拍賣的合同期限從15年延長至20年。丹麥能源部也宣布將于2025年秋季啟動(dòng)3GW海上風(fēng)電招標(biāo)，并將為開發(fā)商提供高達(dá)552億丹麥克朗（折合人民幣約603.78億元）的補(bǔ)貼。上述情況說明歐洲海上風(fēng)電的政策支持已開始全面加碼，歐洲海風(fēng)開發(fā)有望迎來新一輪加速期。與此同時(shí)，歐洲在海纜、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、港口和作業(yè)船等方面存在不同程度的緊缺，尤其是海纜和基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。此外，中國在原材料、生產(chǎn)效率和成熟技術(shù)工人等方面具有優(yōu)勢(shì)，在國內(nèi)陸風(fēng)增速偏緩、海風(fēng)受多種因素進(jìn)度滯后的情況下，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備廠商陸續(xù)開始轉(zhuǎn)向海外，比如大金重工經(jīng)過多年持續(xù)深耕海外市場，目前在手海外海工訂單累計(jì)總金額超100億元，主要集中在未來兩年交付，項(xiàng)目覆蓋歐洲北海、波羅的海多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目群；同時(shí)，公司長期鎖產(chǎn)協(xié)議已規(guī)劃至2030年，將陸續(xù)落地執(zhí)行具體項(xiàng)目。并且公司計(jì)劃在H股上市，大部分募集資金將投向海外總裝基地建設(shè)以及深遠(yuǎn)海前沿產(chǎn)品的研發(fā)和建造，加強(qiáng)在歐洲市場的本土化供應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品出口到產(chǎn)能出海的升級(jí)。
　　投資建議。我們看好風(fēng)電設(shè)備的出口競爭優(yōu)勢(shì)，尤其是在當(dāng)前貿(mào)易沖突不斷的背景下，從產(chǎn)品出口到產(chǎn)能出海，也有助于風(fēng)電設(shè)備扎根海外市場長期發(fā)展。因此，維持風(fēng)電設(shè)備行業(yè)“領(lǐng)先大市”評(píng)級(jí)，建議重點(diǎn)關(guān)注在出海方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，尤其是走出去建設(shè)產(chǎn)能的相關(guān)標(biāo)的，如東方電纜、大金重工、中際聯(lián)合等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，國際貿(mào)易沖突，原材料價(jià)格波動(dòng)。