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23年11月、24年11月我們分別發(fā)布《AI應(yīng)用：從生產(chǎn)力工具到交互體驗(yàn)升級(jí)》、《AI應(yīng)用：商業(yè)化初露鋒芒》全景梳理了AI應(yīng)用落地進(jìn)展及商業(yè)化情況，本報(bào)告聚焦重要海外AI應(yīng)用的商業(yè)化進(jìn)展以及其壁壘、核心增長競爭要素以及國內(nèi)AI應(yīng)用進(jìn)展更新。
　　AI應(yīng)用總覽：AI應(yīng)用的Tokens消耗量大幅增長體現(xiàn)落地進(jìn)展加速。1）大模型：實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，收入向頭部集中，OpenAIARR達(dá)到120億美元；2）AI視頻：包括快手可靈、Synthesia等，已邁入1億美元ARR臺(tái)階，大規(guī)模商業(yè)化節(jié)點(diǎn)即將到來；3）AI編程：為當(dāng)下融資熱門方向，商業(yè)模式已跑通并加速兌現(xiàn)收入。多家創(chuàng)企已實(shí)現(xiàn)1億美元以上的ARR，Anysphere（Cursor母公司）已實(shí)現(xiàn)5億美元ARR、99億估值。4）B端企業(yè)軟件：相對(duì)龐大潛在市場規(guī)模而言商業(yè)化偏慢，創(chuàng)企+上市公司多家邁入1億美元ARR門檻。5）具備堅(jiān)實(shí)的應(yīng)用場景+豐富數(shù)據(jù)的AI法律、AI招聘、AI客服、AI語音、企業(yè)級(jí)AI平臺(tái)等領(lǐng)域正漸次兌現(xiàn)收入。
　　互聯(lián)網(wǎng)/大模型：AI推薦系統(tǒng)+AI應(yīng)用孵化。1）生成式推薦已在META業(yè)績中體現(xiàn)，國內(nèi)字節(jié)、快手等公司均在推動(dòng)生成式推薦系統(tǒng)落地。2）谷歌、OpenAI、Anthropic分別在多模態(tài)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、編程領(lǐng)域各占優(yōu)勢，兌現(xiàn)大模型營收+孵化應(yīng)用。
　　AI編程助手：最熱門的AI應(yīng)用方向之一，長期或演進(jìn)為應(yīng)用程序UGC平臺(tái)。耕耘Coding能力大模型的Anthropic ARR已達(dá)到50億美元（60%以上來自API），應(yīng)用層公司Anysphere等實(shí)現(xiàn)億美元以上ARR，且在價(jià)值鏈環(huán)節(jié)仍具備重要地位：1）大模型廠商精力聚焦于大模型編程能力提升，2）應(yīng)用層仍需完成代碼庫感知改進(jìn)、完善編輯器整合及流暢度優(yōu)化、UI設(shè)計(jì)用戶友好度優(yōu)化。
　　企業(yè)級(jí)AI軟件：看好數(shù)據(jù)分析、ITSM、ERP三大方向，AI收入大規(guī)模落地時(shí)間節(jié)點(diǎn)或在2026年后。企業(yè)構(gòu)建AI平臺(tái)仍需完成數(shù)據(jù)清洗、工作流結(jié)合等工作，周期在6-18個(gè)月；相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化軟件，定制化AI平臺(tái)或?yàn)楦m合落地的方式，其可實(shí)現(xiàn)對(duì)私域數(shù)據(jù)、高度結(jié)合企業(yè)工作流，競爭壁壘來自數(shù)據(jù)、行業(yè)Know How積累。
　　內(nèi)容平臺(tái)：正從降本增效邁向生產(chǎn)效率提升、內(nèi)容豐富化。Figma代表創(chuàng)作門檻下降方向，AI視頻工具Veo3、可靈等持續(xù)進(jìn)步。
　　國內(nèi)AI加速落地：根據(jù)IDC，2025H1中國大模型公有云服務(wù)市場Tokens調(diào)用量達(dá)537萬億，2024全年為114萬億Tokens。其中互聯(lián)網(wǎng)-Chatbot+多模態(tài)應(yīng)用+推薦系統(tǒng)升級(jí)、教育、游戲等體現(xiàn)情緒消費(fèi)需求；生產(chǎn)力工具領(lǐng)域出海應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展或更快。
　　標(biāo)的：互聯(lián)網(wǎng)：谷歌、META、亞馬遜、Roblox、Duolingo、阿里巴巴、騰訊、快手、百度、美圖、焦點(diǎn)科技；軟件：微軟、ServiceNow、Palantir、SAP、Snowflake；硬件：博通；游戲：巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)仍處于早期存在落地風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)監(jiān)管環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容公司無法及時(shí)適應(yīng)AI時(shí)代變革。