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宏觀：美元指數(shù)開(kāi)啟反彈，國(guó)內(nèi)AI催化提振風(fēng)偏
　　海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)票委分歧仍存，古爾斯比警告勿連續(xù)降息，仍憂(yōu)通脹，下次會(huì)議不愿支持降息；戴利則稱(chēng)增長(zhǎng)放緩、通脹低于預(yù)期，支持進(jìn)一步降息。美國(guó)商務(wù)部已于9月初啟動(dòng)對(duì)醫(yī)療用品、機(jī)器人和工業(yè)機(jī)械的232條款國(guó)家安全調(diào)查，或?yàn)榧诱麝P(guān)稅鋪路。美元指數(shù)回升至97.8，美債利率上行，美股小幅收跌，金價(jià)調(diào)整，銅、油均因供給端擾動(dòng)大幅上漲，油價(jià)漲至七周高位，因美庫(kù)存意外下降疊加伊委俄出口受阻，供應(yīng)憂(yōu)慮升溫；全球第二大銅礦Grasberg遭遇礦難停產(chǎn)，預(yù)計(jì)2026年銅金產(chǎn)量或驟降35%，銅價(jià)飆至15個(gè)月高位。中美將于周四在美財(cái)政部舉行工作人員級(jí)別技術(shù)會(huì)談，聚焦既有貿(mào)易議題，不涉及TikTok。美財(cái)長(zhǎng)貝森特稱(chēng)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、化工產(chǎn)品及IPO或成談判籌碼，并將在關(guān)稅上調(diào)期限前的10、11月繼續(xù)與中方多輪會(huì)面。
　　國(guó)內(nèi)方面，阿里加大資本支出，并于英偉達(dá)達(dá)成物理AI合作，國(guó)內(nèi)科技催化大幅提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。A股低開(kāi)高走，兩市超4000股收漲、成交額縮量至2.35萬(wàn)億，雙創(chuàng)板塊領(lǐng)漲，半導(dǎo)體及能源設(shè)備表現(xiàn)較好，目前基本面溫和、四季度政策預(yù)期升溫、疊加國(guó)內(nèi)科技催化，預(yù)計(jì)假期前夕股市延續(xù)高位震蕩。國(guó)內(nèi)反內(nèi)卷持續(xù)，六部門(mén)發(fā)文，嚴(yán)禁新增水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能新建改建項(xiàng)目須制定產(chǎn)能置換方案，相關(guān)商品期貨顯著上漲，本就偏弱的債市繼續(xù)承壓，10Y、30Y利率上行至1.81%、2.11%，債市整體保持觀望，配置機(jī)會(huì)猶存但空間有限。