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9月A股主要股指漲跌互現(xiàn)：截至9月25日，上證綜指收?qǐng)?bào)3,853.30點(diǎn)，較8月末下跌0.12%。分結(jié)構(gòu)看，本月A股主要股指漲跌互現(xiàn)。其中，科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指指數(shù)漲幅較大，上證50指數(shù)小幅下跌。
　　市場(chǎng)流動(dòng)性繼續(xù)好轉(zhuǎn)：截至9月25日，9月A股市場(chǎng)重要股東小幅凈減持，但A股限售解禁規(guī)模環(huán)比下降，全市場(chǎng)成交額環(huán)比繼續(xù)走高，新成立的偏股型基金份額環(huán)比回升。證監(jiān)會(huì)主席吳清在9月22日國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，“引長(zhǎng)錢、促長(zhǎng)投”的改革效果加快顯現(xiàn)。截至今年8月底，各類中長(zhǎng)期資金合計(jì)持有A股流通市值約21.4萬(wàn)億元，較“十三五”末增長(zhǎng)32%?？傮w看，A股市場(chǎng)流動(dòng)性有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。
　　市場(chǎng)信心維持高位，風(fēng)險(xiǎn)偏好延續(xù)改善：9月A股市場(chǎng)交投熱情延續(xù)高位，其中，部分熱門板塊交投活躍度繼續(xù)走高。月初市場(chǎng)有所調(diào)整，月中以來(lái)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，上證綜指維持為3800點(diǎn)以上，投資者信心得到提振。政策與產(chǎn)業(yè)層面持續(xù)釋放積極信號(hào)，AI賽道熱度不減。從主力資金配置看，資金持續(xù)流入TMT、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等板塊。在國(guó)新辦舉行“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上，證監(jiān)會(huì)主席吳清表示，“十四五”期間，A股市場(chǎng)韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng)。
　　大勢(shì)研判及行業(yè)配置建議：國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，8月我國(guó)社零增速及固定資產(chǎn)投資增速環(huán)比均有所回升。8月宏觀政策協(xié)同發(fā)力，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素較多，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。統(tǒng)計(jì)局表示，下階段落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)宏觀政策，著力“四穩(wěn)”工作，深化改革開放創(chuàng)新，激發(fā)各類經(jīng)營(yíng)主體活力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。從半年報(bào)業(yè)績(jī)情況看，上市公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，新質(zhì)生產(chǎn)力多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)改善勢(shì)頭向好。預(yù)計(jì)企業(yè)盈利能力將逐步修復(fù)。
　　資本市場(chǎng)方面，9月A股在月初小幅調(diào)整后，市場(chǎng)信心仍較為積極，在政策及產(chǎn)業(yè)利好提振下，AI賽道景氣度回升，帶動(dòng)科技成長(zhǎng)板塊熱度提高，TMT板塊資金流入規(guī)模繼續(xù)領(lǐng)先，機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等板塊得到市場(chǎng)資金關(guān)注?！笆奈濉逼陂g資本市場(chǎng)推出了一批牽引性強(qiáng)、含金量高的標(biāo)志性改革開放舉措，“引長(zhǎng)錢、促長(zhǎng)投”的改革效果加快顯現(xiàn)，A股市場(chǎng)生態(tài)不斷完善，市場(chǎng)流動(dòng)性有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。建議關(guān)注：1）我國(guó)加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，TMT、醫(yī)藥等板塊多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域景氣度高，積極把握科技成長(zhǎng)板塊的配置機(jī)遇；2）宏觀調(diào)控政策持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能回升。繼續(xù)關(guān)注全方位擴(kuò)大內(nèi)需政策的配置主線。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：海外經(jīng)濟(jì)陷入衰退；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較弱；政策成效未如預(yù)期。