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申萬(wàn)宏源-建筑行業(yè)周報(bào):新疆70周年慶祝大會(huì)召開(kāi),關(guān)注區(qū)域投資彈性-250928
上傳日期:
2025/9/28
大?。?/td>
1033KB
格式:
pdf 共7頁(yè)
來(lái)源:
申萬(wàn)宏源
評(píng)級(jí):
看好
作者:
袁豪
,
唐猛
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
一周板塊回顧:板塊表現(xiàn)方面,SW建筑裝飾指數(shù)-1.51%,滬深300指數(shù)+1.07%,相對(duì)收益為-2.58pct。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為專(zhuān)業(yè)工程( +1.06% )、基建民企( +0.91% )、設(shè)計(jì)咨詢(xún)(+0.41%),對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司:海波重科(17.25%)、誠(chéng)邦股份(11.28%)、華建集團(tuán)(23.17%);年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是基建民企( +57.85% )、生態(tài)園林( +32.82% )、專(zhuān)業(yè)工程(+31.39%),對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司:誠(chéng)邦股份(+179.15%)、匯綠生態(tài)(+133.07%)、羅曼股份(+149.56%)。
行業(yè)個(gè)股表現(xiàn):個(gè)股中,周度漲幅前5名為華建集團(tuán)(+23.17%)、海波重科( +17.25% )、圣暉集成( +12.94% )、時(shí)空科技(+12.82%)、蘇州規(guī)劃(+12.08%),周度漲幅后5名的是中天精裝(-15.95%)、上海建工(-15.19%)、深水規(guī)院(-10.9%)、雅博股份(-10.64%)、新疆交建(-10.53%)。
行業(yè)主要變化:行業(yè)方面,1)新疆維吾爾自治區(qū)成立70周年慶祝大會(huì)隆重舉行,習(xí)近平出席大會(huì)。2)住建部:數(shù)字住建應(yīng)用與發(fā)展大會(huì)成功召開(kāi),要深入學(xué)習(xí)貫徹中央城市工作會(huì)議精神,持續(xù)深入推進(jìn)《“數(shù)字住建”建設(shè)整體布局規(guī)劃》實(shí)施,同時(shí),聚焦數(shù)字住建工作主線,全力推動(dòng)數(shù)字住建工作實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
重點(diǎn)公司主要變化:1)蒙草生態(tài):中標(biāo)內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(2025年度)施工第一標(biāo)段工程,總金額為2.25億元,占2024年?duì)I業(yè)收入10.43%。2)廣東建工:中標(biāo)金融城東區(qū)車(chē)陂村集體物業(yè)復(fù)建項(xiàng)目施工總承包工程,總金額為19.24億元,占2024年?duì)I業(yè)收入2.82%。
投資分析意見(jiàn):我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)總量偏弱,區(qū)域投資有望隨國(guó)家戰(zhàn)略布局深入而獲得較大彈性,低估值央企推薦中國(guó)化學(xué)、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建,關(guān)注中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)交建、中國(guó)中冶,東華科技,國(guó)企推薦建發(fā)合誠(chéng),四川路橋,安徽建工,關(guān)注新疆交建,民營(yíng)類(lèi)企業(yè)推薦志特新材、鴻路鋼構(gòu),關(guān)注中巖大地、深圳瑞捷、華陽(yáng)國(guó)際,國(guó)際工程企業(yè)推薦中鋼國(guó)際、中材國(guó)際。
風(fēng)險(xiǎn)提示:經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期,基建投資不及預(yù)期,上市公司訂單低于預(yù)期等。
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