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一周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，SW建筑裝飾指數(shù)-1.51%，滬深300指數(shù)+1.07%，相對(duì)收益為-2.58pct。周漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別為專(zhuān)業(yè)工程（ +1.06% ）、基建民企（ +0.91% ）、設(shè)計(jì)咨詢(xún)（+0.41%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：海波重科（17.25%）、誠(chéng)邦股份（11.28%）、華建集團(tuán)（23.17%）；年漲幅最大的三個(gè)子行業(yè)分別是基建民企（ +57.85% ）、生態(tài)園林（ +32.82% ）、專(zhuān)業(yè)工程（+31.39%），對(duì)應(yīng)行業(yè)內(nèi)三個(gè)公司：誠(chéng)邦股份（+179.15%）、匯綠生態(tài)（+133.07%）、羅曼股份（+149.56%）。
　　行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)：個(gè)股中，周度漲幅前5名為華建集團(tuán)（+23.17%）、海波重科（ +17.25% ）、圣暉集成（ +12.94% ）、時(shí)空科技（+12.82%）、蘇州規(guī)劃（+12.08%），周度漲幅后5名的是中天精裝（-15.95%）、上海建工（-15.19%）、深水規(guī)院（-10.9%）、雅博股份（-10.64%）、新疆交建（-10.53%）。
　　行業(yè)主要變化：行業(yè)方面，1）新疆維吾爾自治區(qū)成立70周年慶祝大會(huì)隆重舉行，習(xí)近平出席大會(huì)。2）住建部：數(shù)字住建應(yīng)用與發(fā)展大會(huì)成功召開(kāi)，要深入學(xué)習(xí)貫徹中央城市工作會(huì)議精神，持續(xù)深入推進(jìn)《“數(shù)字住建”建設(shè)整體布局規(guī)劃》實(shí)施，同時(shí)，聚焦數(shù)字住建工作主線，全力推動(dòng)數(shù)字住建工作實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
　　重點(diǎn)公司主要變化：1）蒙草生態(tài)：中標(biāo)內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目（2025年度）施工第一標(biāo)段工程，總金額為2.25億元，占2024年?duì)I業(yè)收入10.43%。2）廣東建工：中標(biāo)金融城東區(qū)車(chē)陂村集體物業(yè)復(fù)建項(xiàng)目施工總承包工程，總金額為19.24億元，占2024年?duì)I業(yè)收入2.82%。
　　投資分析意見(jiàn)：我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)總量偏弱，區(qū)域投資有望隨國(guó)家戰(zhàn)略布局深入而獲得較大彈性，低估值央企推薦中國(guó)化學(xué)、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建，關(guān)注中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)交建、中國(guó)中冶，東華科技，國(guó)企推薦建發(fā)合誠(chéng)，四川路橋，安徽建工，關(guān)注新疆交建，民營(yíng)類(lèi)企業(yè)推薦志特新材、鴻路鋼構(gòu)，關(guān)注中巖大地、深圳瑞捷、華陽(yáng)國(guó)際，國(guó)際工程企業(yè)推薦中鋼國(guó)際、中材國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，上市公司訂單低于預(yù)期等。